總額200億元的2011年第二期中國鐵路建設(shè)債券26日招標(biāo)，27日發(fā)行，發(fā)行期限為1個工作日。中信證券[11.794.52%股吧研報]擔(dān)任本期債券的牽頭主承銷商。本期債券分為7年期和20年期兩個品種，發(fā)行規(guī)模各為100億元。

本期債券采用固定利率方式，7年期品種的票面年利率為Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差，基本利差區(qū)間為-0.32%-0.68%；20年期品種的票面年利率為Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差，基本利差區(qū)間為0.08%-1.08%。

經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA。本期債券由鐵路建設(shè)基金提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

本期發(fā)債募集資金將全部用于哈爾濱至齊齊哈爾客運專線、沈陽至丹東客運專線、天津至保定鐵路等項目建設(shè)。發(fā)行人認(rèn)為，上述項目的建設(shè)，將有利于擴(kuò)大鐵路運輸能力，完善路網(wǎng)布局，促進(jìn)沿線地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

發(fā)行人認(rèn)為，鐵路擁有龐大的運輸資產(chǎn)作為償債保證，鐵路穩(wěn)健的盈利能力、償債能力和合理的資產(chǎn)負(fù)債情況也是償債保證的基礎(chǔ)，可以有效規(guī)避投資人風(fēng)險。同時，鐵路運輸企業(yè)債信十分優(yōu)良，逐年增長的鐵路建設(shè)基金也是本期債券償付本息的根本保證。
來源：上海證券報