從今年3月開始停牌的京能熱電今日重組方案終于出爐。本次交易包括非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)及配套融資兩部分，公司擬向公司大股東北京京能國際能源股份有限公司非公開發(fā)行股份，購買其持有的煤電業(yè)務(wù)經(jīng)營性資產(chǎn)，重組標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值為93.46億元。按照7.92元/股的發(fā)行價格計算，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量約為11.80億股。

同時，公司還擬向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金來補充流動資金，募集資金總額不超過本次交易總金額的25%，且不超過25億元。

據(jù)悉，此次京能熱電擬購買的資產(chǎn)包括：內(nèi)蒙古岱海發(fā)電有限責(zé)任公司51%的股權(quán)、寧夏京能寧東發(fā)電有限責(zé)任公司65%的股權(quán)、內(nèi)蒙古京能康巴什熱電有限公司51%的股權(quán)、長治市欣隆煤矸石電廠有限公司65%的股權(quán)（目前山西國際電力集團有限公司正在辦理對長治市欣隆煤矸石電廠有限公司的增資手續(xù)，增資完成后京能國際的持股比例預(yù)計將變?yōu)?%）、國電電力(600795,股吧)大同發(fā)電有限責(zé)任公司40%的股權(quán)、華能北京熱電有限責(zé)任公司34%的股權(quán)、三河發(fā)電有限責(zé)任公司30%的股權(quán)、內(nèi)蒙古大唐國際托克托發(fā)電有限責(zé)任公司25%的股權(quán)、內(nèi)蒙古大唐國際托克托第二發(fā)電有限責(zé)任公司25%的股權(quán)，以及京能國際通過委托貸款方式形成的本金金額為29億元的債權(quán)、京能國際持有的金額為12,858.46萬元的其他非流動資產(chǎn)和京能國際承擔(dān)的本金金額為41.5億元的對外債務(wù)。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的評估基準(zhǔn)日為2011年12月31日。經(jīng)初步預(yù)估，擬購買資產(chǎn)的預(yù)估總值約為93.46億元，凈資產(chǎn)賬面值凈額為43.04億元，預(yù)估增值率為117.15%。