靖遠煤電今日披露重大資產(chǎn)重組草案。經(jīng)評估，公司擬購的標的資產(chǎn)定價為29.65億元，比預案披露的預估值增加3.05億元。根據(jù)盈利預測報告，標的資產(chǎn)2012年至2014年分別盈利3.82億元、3.9億元、3.94億元，若實際盈利未達標，大股東靖煤集團將掏腰包補足。

據(jù)公告，靖遠煤電擬向靖煤集團發(fā)行股份購買后者持有的煤炭生產(chǎn)、經(jīng)營類資產(chǎn)及與之相關的勘探設計、瓦斯發(fā)電等經(jīng)營性資產(chǎn)及負債，主要資產(chǎn)包括紅會一礦、紅會四礦、寶積山礦、大水頭礦和魏家地礦及生產(chǎn)輔助系統(tǒng)相關資產(chǎn)及負債，以及潔能公司、勘察公司、晶虹公司100%的股權。

據(jù)草案披露，重組報告書披露五宗采礦權合計保有儲量為47603.12萬噸，較預案的45783.05萬噸增加1820.07萬噸，差異原因為國土資源部備案時評審調整。截至評估基準日2011年9月30日，標的資產(chǎn)的總資產(chǎn)評估值為544834.29萬元，凈資產(chǎn)評估值為296513.01萬元，最終定價為296513.01萬元。據(jù)此，靖遠煤電向靖煤集團定向發(fā)行股份的數(shù)量為18124.2672萬股。

根據(jù)盈利預測報告，標的資產(chǎn)2012年、2013年、2014年的預測凈利潤分別為38215.62萬元、39050.72萬元、39374.10萬元；根據(jù)采礦權評估報告，魏家地礦、大水頭礦等五個生產(chǎn)礦2012年、2013年、2014年合計預測凈利潤分別為47168.35萬元、47168.35萬元、39452.30萬元，生產(chǎn)礦預測凈利潤高于標的資產(chǎn)整體預測凈利潤，差異主要系標的資產(chǎn)中包含供應公司、供銷公司等費用單位所致。

根據(jù)利潤補償協(xié)議，標的資產(chǎn)若未能達到利潤預測數(shù)，靖煤集團將以現(xiàn)金方式對差額部分進行補償；五個生產(chǎn)礦實際凈利潤數(shù)未能達到盈利預測數(shù)，靖煤集團將以股份方式對差額部分進行補償。目前，靖煤集團持有靖遠煤電47.11%的股權；本次權益變動完成之后，靖煤集團的持股比例將增至73.8%。

靖煤集團表示，擬通過本次重大資產(chǎn)重組，利用資產(chǎn)注入的方式，將所屬的煤炭開采及銷售業(yè)務全部納入靖遠煤電管理，實現(xiàn)靖煤集團主營業(yè)務的整體上市。目前，靖煤集團還分別持有伊犁公司、甘肅能源、金遠煤業(yè)、景泰煤業(yè)、平山湖煤業(yè)100%、25%、29%、60%、40%的股權。為規(guī)避潛在的同業(yè)競爭，盡量消除不利影響，靖煤集團擬將其所持上述五家公司的股權委托給靖遠煤電管理和行使，托管費用每年按照托管資產(chǎn)原值的0.1%收取。