靖遠煤電5月2日晚發(fā)布了董事會審議通過的重組報告書草案。草案顯示，公司擬以向大股東靖煤集團發(fā)行股份的方式，收購后者下屬煤炭生產(chǎn)及與之相關(guān)的勘探設(shè)計、瓦斯發(fā)電等經(jīng)營性資產(chǎn)，定價29.66億元。

與去年末披露的預(yù)案相比，草案的差異主要在于標(biāo)的資產(chǎn)不再包含伊犁公司100%股權(quán)，收購資產(chǎn)估值從預(yù)估的26.6億元增加3.05億元。本次發(fā)行價格確定為16.36元/股，為定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價；發(fā)行數(shù)量1.81億股。發(fā)行完成后，靖煤集團持股比例將從47.11%上升至73.8%。

草案顯示，標(biāo)的資產(chǎn)具體包括白銀潔能熱電有限責(zé)任公司、靖遠煤業(yè)工程勘察設(shè)計有限公司、甘肅晶虹儲運有限公司100%的股權(quán)；紅會一礦、紅會四礦、魏家地礦、大水頭礦、寶積山礦的經(jīng)營性資產(chǎn)及負債；煤炭運銷公司、物資供應(yīng)公司、設(shè)備租賃公司等煤炭輔助生產(chǎn)單位的經(jīng)營性資產(chǎn)及負債。此外，靖煤集團還將向靖遠煤電無償轉(zhuǎn)讓與煤炭主業(yè)相關(guān)的專利與商標(biāo)等無形資產(chǎn)。

以2011年9月30日為評估基準(zhǔn)日，標(biāo)的資產(chǎn)總資產(chǎn)評估值54.48億元，凈資產(chǎn)評估值29.66億元。其中，各煤礦可采儲量合計2.6億噸，核定生產(chǎn)能力763萬噸/年，接近靖遠煤電現(xiàn)有可采儲量1.49億噸的兩倍。

交易雙方還簽訂了補充協(xié)議，對擬收購資產(chǎn)和五宗礦產(chǎn)的盈利分別做出盈利預(yù)測和補償約定。2012年、2013年，標(biāo)的資產(chǎn)凈利潤預(yù)測數(shù)為3.81億元、3.91億元；紅會一礦等五個生產(chǎn)煤礦2012年至2015年合計凈利潤不低于4.72億元、4.72億元、3.95億元和3.05億元。

靖遠煤電2日報收16.75元，上漲4.04%。