一、日本鋼廠加快實(shí)施降成本措施

日本大鋼廠正加快實(shí)施降成本措施，以應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)需求呆滯和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇狀況。

日本最大的鋼生產(chǎn)廠家新日鐵住金公司（NSSM）計(jì)劃到2015財(cái)年關(guān)閉君津廠3座高爐中最老式的一座，神戶制鋼公司將在2017財(cái)年關(guān)閉神戶廠唯一一座高爐。對(duì)新日鐵住金公司來(lái)說(shuō)，此次優(yōu)化生產(chǎn)是自1993年以來(lái)的首次，而神戶制鋼也是自1987年以來(lái)首次對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行重組。

面對(duì)日本汽車和電子設(shè)備制造廠家積極擴(kuò)大海外生產(chǎn)，日本國(guó)內(nèi)鋼需求不可能增長(zhǎng)，加上來(lái)自中國(guó)和韓國(guó)鋼廠的競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，降成本和生產(chǎn)合理化對(duì)鋼廠的生存至關(guān)重要。

2012財(cái)政年度，日本鋼材需求從2007年的7900萬(wàn)噸降至6100萬(wàn)噸。隨著日本人口的減少和海外汽車產(chǎn)量的增加，神戶制鋼總裁HiroyaKawasaki預(yù)計(jì)日本國(guó)內(nèi)鋼需求將降至不足5500萬(wàn)噸。

東亞鋼供應(yīng)過(guò)剩，以及來(lái)自中國(guó)和韓國(guó)鋼廠的競(jìng)爭(zhēng)，也迫使日本鋼廠優(yōu)化生產(chǎn)，降低成本。根據(jù)國(guó)際鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2012年世界粗鋼產(chǎn)量同比增1.2%，中國(guó)占總產(chǎn)量的46%。新日鐵住金公司總裁HiroshiTomono警告稱，中國(guó)鋼產(chǎn)量的繼續(xù)增長(zhǎng)，使得東亞供需到了一個(gè)非常危險(xiǎn)的程度。而且中國(guó)和韓國(guó)鋼廠還計(jì)劃在2015年左右投產(chǎn)新的鋼廠，供應(yīng)過(guò)剩進(jìn)一步加劇。近幾年來(lái)，日本鋼廠一直被迫下調(diào)價(jià)格，與2008財(cái)年相比鋼價(jià)降約20%-30%。此外，日元貶值也使日本的鐵礦石和焦煤原料進(jìn)口價(jià)格攀升，勢(shì)必吞蝕一部分日本鋼廠的利潤(rùn)。

新日鐵和住友金屬工業(yè)公司在2012年10月正式合并，為其提供了優(yōu)化生產(chǎn)、減少產(chǎn)能和降低成本的機(jī)會(huì)，原住友金屬工業(yè)公司的生產(chǎn)設(shè)備將跟隨新日鐵并引進(jìn)價(jià)廉、低品質(zhì)煤的利用技術(shù)。通過(guò)合并優(yōu)化，可實(shí)現(xiàn)成本節(jié)省2000億日元（21億美元）。

神戶制鋼通過(guò)關(guān)閉神戶廠的上游生產(chǎn)設(shè)備，將上游操作全部轉(zhuǎn)至加古川廠，生產(chǎn)業(yè)務(wù)將更趨合理，并能消除過(guò)剩的上游產(chǎn)能，增強(qiáng)成本競(jìng)爭(zhēng)力。神戶制鋼預(yù)計(jì)關(guān)閉神戶廠高爐年節(jié)約成本超過(guò)150億日元，不過(guò)生產(chǎn)合理化可能給當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)帶來(lái)負(fù)面影響，如裁員和稅收等。

日本另一大鋼廠JFE鋼公司計(jì)劃在福山廠建一套新設(shè)備，大大減少煉鐵過(guò)程中的煤和其它原料的用量。

二、近期國(guó)際各國(guó)鋼鐵反傾銷動(dòng)態(tài)

哥倫比亞開(kāi)始對(duì)鋼鐵產(chǎn)品展開(kāi)反傾銷調(diào)查。7月10日，哥倫比亞貿(mào)工部外貿(mào)司通報(bào)，應(yīng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)申請(qǐng)，哥倫比亞對(duì)稅號(hào)為7210.41.00.00的其他鍍或涂鋅瓦楞形普通鋼鐵板材發(fā)起全球保障措施進(jìn)行評(píng)估。另外，決定將原產(chǎn)于中國(guó)的電鍍板的反傾銷調(diào)查初裁結(jié)果公布日期延后至今年的7月24日。7月3日，哥倫比亞對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鋼鐵絲發(fā)起反傾銷調(diào)查。

美國(guó)對(duì)中國(guó)等4國(guó)鋼管進(jìn)行雙反日落復(fù)審。7月5日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、韓國(guó)、墨西哥和土耳其的薄壁矩形鋼管進(jìn)行反傾銷全面日落復(fù)審，同時(shí)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的薄壁矩形鋼管進(jìn)行反補(bǔ)貼全面日落復(fù)審，以確定若取消反傾傾銷和反補(bǔ)貼措施，在合理的、可預(yù)見(jiàn)的期間內(nèi)，涉案產(chǎn)品對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成的實(shí)質(zhì)性損害是否繼續(xù)或再度發(fā)生。2007年7月18日，美國(guó)商務(wù)部對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的薄壁矩形鋼管進(jìn)行反補(bǔ)貼和反傾銷立案調(diào)查，同時(shí)對(duì)原產(chǎn)于韓國(guó)和墨西哥的薄壁矩形鋼管進(jìn)行反傾銷調(diào)查。2008年6月，美國(guó)商務(wù)部作出終裁，裁定中國(guó)涉案企業(yè)的傾銷幅度為249.12%-264.64%，補(bǔ)貼率為2.17%-200.58%。

墨西哥對(duì)韓冷軋鋼板征收臨時(shí)反傾銷稅。墨西哥經(jīng)濟(jì)部近日公布，將對(duì)從韓國(guó)進(jìn)口的冷軋板卷征收臨時(shí)反傾銷稅，其中對(duì)現(xiàn)代鋼鐵的臨時(shí)反傾銷稅率為6.45%，對(duì)浦項(xiàng)鋼鐵的臨時(shí)反傾銷稅率為60.4%，自6月4日起生效。2012年7月6日，墨西哥特爾尼翁公司（Ternium）向墨西哥國(guó)際貿(mào)易慣例局(UPCI)提起訴訟，聲稱韓國(guó)產(chǎn)冷軋鋼板傾銷至墨西哥，導(dǎo)致本土鋼鐵企業(yè)蒙受損失。

墨西哥對(duì)俄中厚板進(jìn)行反規(guī)避調(diào)查。墨西哥經(jīng)濟(jì)部將對(duì)從俄羅斯進(jìn)口的中厚板（含硼量≥0.0008%）進(jìn)行反規(guī)避調(diào)查，調(diào)查期為2012年全年。據(jù)申請(qǐng)企業(yè)特爾尼翁公司（Ternium）稱，2010年初至2012年，從俄羅斯進(jìn)口的含硼中厚板試圖規(guī)避反補(bǔ)貼稅的行為增加。自1996年起，墨西哥對(duì)從俄羅斯進(jìn)口的中厚板（寬度＞600mm，4.75mm≤厚度＜10mm）征收29.3%的反補(bǔ)貼稅，并在之后2003年、2007年和2011年的復(fù)審中裁定繼續(xù)實(shí)施該反補(bǔ)貼稅令。今年5月底，應(yīng)墨西哥高爐公司的申請(qǐng)，墨西哥經(jīng)濟(jì)部對(duì)從俄羅斯和烏克蘭進(jìn)口的中厚板（含碳量≥0.0008%，厚度≥4.75mm）進(jìn)行反傾銷調(diào)查。調(diào)查期為2012年全年，據(jù)稱去年墨西哥從上述兩國(guó)進(jìn)口中厚板總量達(dá)8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)323%。

越南對(duì)產(chǎn)自中國(guó)等地冷軋不銹鋼展開(kāi)反傾銷調(diào)查。越南對(duì)從中國(guó)、馬來(lái)西亞、印度尼西亞和中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口的冷軋不銹鋼進(jìn)行反傾銷調(diào)查，并采取反傾銷措施。調(diào)查針對(duì)含炭量1.2%以下和含鉻量10.5%以上的冷軋不銹鋼卷或板材。目前，越南對(duì)上述不銹鋼征收0%至10%的進(jìn)口稅。當(dāng)?shù)仄髽I(yè)向工商部競(jìng)爭(zhēng)管理局提起訴訟，要求對(duì)上述不銹鋼征收20%-40%的反傾銷稅。

三、世界擬開(kāi)發(fā)和已建項(xiàng)目的進(jìn)展

隨著全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，鐵礦石需求將下降，預(yù)計(jì)到2015年新建項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，全球鐵礦石供需狀況將發(fā)生逆轉(zhuǎn)。盡管如此，各國(guó)仍加緊尋找尚待開(kāi)發(fā)的鐵礦項(xiàng)目。

巴西投資公司有意開(kāi)發(fā)幾內(nèi)亞鐵礦。巴西B&A Mineracao投資集團(tuán)對(duì)幾內(nèi)亞鐵礦石資產(chǎn)表現(xiàn)出興趣，但不包括幾內(nèi)亞最大鐵礦西芒杜。B&AMineracao公司于去年成立，是淡水河谷公司前任CEO Roger Agnelli和巴西億萬(wàn)富翁、金融家Andre Esteves組建的一家新合資企業(yè)。Agnelli與必和必拓就在幾內(nèi)亞Mount Nimba鐵礦中股份問(wèn)題的談判即將完成，該鐵礦是高品位鐵礦項(xiàng)目，規(guī)模遠(yuǎn)低于西芒杜鐵礦。

浦項(xiàng)擬在喀麥隆投資開(kāi)發(fā)鐵鐵。Afferro礦業(yè)公司正與浦項(xiàng)非洲子公司就合作在喀麥隆開(kāi)發(fā)鐵礦項(xiàng)目進(jìn)行商議，雙方已就合作開(kāi)發(fā)Afferro旗下Nkout、Ntem及Akonolinga鐵礦資產(chǎn)簽署了諒解備忘錄。浦項(xiàng)簽署該諒解備忘錄旨在制定一個(gè)項(xiàng)目投資水平、促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及為項(xiàng)目開(kāi)發(fā)提供資金，兩家公司將于在今年2季度達(dá)成一項(xiàng)最終協(xié)議。Afferro公司稱，與浦項(xiàng)簽訂諒解備忘錄為我們持續(xù)在喀麥隆開(kāi)發(fā)高質(zhì)量鐵礦以及鐵礦石資產(chǎn)戰(zhàn)略性配置邁出了堅(jiān)實(shí)一步。浦項(xiàng)在非洲市場(chǎng)中占有重要地位，擁有專業(yè)的鐵礦項(xiàng)目及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)技術(shù)，是理想的合作伙伴。Afferro旗艦鐵礦Nkout項(xiàng)目推定資源儲(chǔ)量約為11億噸，鐵品位32.9%，年產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1500-3500萬(wàn)噸，可行性研究將于今年完成。

淡水河谷仍考慮開(kāi)發(fā)西芒杜鐵礦項(xiàng)目。淡水河谷仍在重新考慮開(kāi)發(fā)幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦項(xiàng)目，盡管該項(xiàng)目被移除其已批準(zhǔn)項(xiàng)目清單。淡水河谷正密切配合聯(lián)邦調(diào)查局和幾內(nèi)亞政府就關(guān)于BSG資源公司采礦權(quán)糾紛的調(diào)查。2010年淡水河谷向BSG資源公司支付25億美元，持有51%股份，共同開(kāi)發(fā)西芒杜南部Zogota鐵礦及北部1、2號(hào)礦。但在去年10月份淡水河谷又重新審查西芒杜鐵礦項(xiàng)目的規(guī)模和進(jìn)度。

力拓將繼續(xù)推進(jìn)西芒杜鐵礦項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。澳大利亞礦業(yè)巨頭力拓宣布，繼續(xù)推動(dòng)西芒杜項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。包括中國(guó)鋁業(yè)和幾內(nèi)亞政府在內(nèi)的相關(guān)各方已達(dá)成共識(shí)，將盡快解決現(xiàn)存的問(wèn)題，推動(dòng)西芒杜3、4號(hào)礦區(qū)開(kāi)發(fā)。西芒杜鐵礦是世界上最大的未開(kāi)發(fā)鐵礦之一，也是整個(gè)非洲迄今為止投資規(guī)模最大的礦產(chǎn)項(xiàng)目，包括礦山建設(shè)，滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)時(shí)年產(chǎn)量將達(dá)9500萬(wàn)噸，一條670公里長(zhǎng)鐵路以及在科納克里南部建設(shè)一座新深水港。力拓稱，該項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本已從最初估計(jì)的90億美元上升至200億美元以上，截至目前，力拓及合作方已在西芒杜項(xiàng)目上投資36億美元。力拓在該項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)過(guò)程中可以說(shuō)歷經(jīng)波折。幾內(nèi)亞政府這些年一直在急于尋求在這個(gè)項(xiàng)目上更大的份額，加之資源國(guó)有化以及圍繞在誰(shuí)應(yīng)為基礎(chǔ)設(shè)施耗資買(mǎi)單的談判，是導(dǎo)致該項(xiàng)目的停頓。

Sundance稱將穩(wěn)步推進(jìn)西非鐵礦項(xiàng)目。桑德斯資源（Sundance Resources）正穩(wěn)步推進(jìn)西非穆巴拉（Mbalam）鐵礦項(xiàng)目，盡管中國(guó)漢龍于上月退出了對(duì)公司的收購(gòu)計(jì)劃。桑德斯是一家國(guó)際鐵礦石勘探與開(kāi)發(fā)公司，主要礦產(chǎn)資源集中在位于西部非洲的穆巴拉鐵礦。據(jù)悉，穆巴拉鐵礦已探明儲(chǔ)量為28億噸，潛在資源超過(guò)百億噸，可供開(kāi)發(fā)約50年。漢龍礦業(yè)自2011年宣布收購(gòu)桑德斯資源開(kāi)始，因投資規(guī)模、融資及合作伙伴選取等問(wèn)題，未能在最后期限為項(xiàng)目交易融資，桑德斯終止了與漢龍集團(tuán)的收購(gòu)交易。

印度有意在津巴布韋開(kāi)采鐵礦。印度有意在津巴布韋開(kāi)發(fā)鐵礦，并使用所開(kāi)采的低品位鐵礦石。津巴布韋低品位鐵礦石儲(chǔ)量豐富，印度鋼鐵業(yè)有意與其合作開(kāi)發(fā)鐵礦并利用這些資源。

宏達(dá)礦業(yè)公司將在秘魯開(kāi)發(fā)鐵礦。中國(guó)南金兆集團(tuán)子公司淄博宏達(dá)礦業(yè)公司計(jì)劃在秘魯投資15億美元開(kāi)發(fā)鐵礦。位于southern Andes的Pampadel Pongo鐵礦年產(chǎn)量300-500萬(wàn)噸。Pampadel Pongo鐵礦儲(chǔ)量達(dá)12億噸，鐵品位為43.6%，宏達(dá)礦業(yè)公司于2009年收購(gòu)了該鐵礦。

印度SAIL推進(jìn)阿富汗鐵礦項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。盡管目前采礦項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)前景不明朗，但印度鋼鐵管理局（SAIL）率領(lǐng)的聯(lián)合體正在推進(jìn)阿富汗的鐵礦合作項(xiàng)目，并尋求從印度政府獲得資金支持進(jìn)行分階段開(kāi)發(fā)，而印度政府希望放緩項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。預(yù)計(jì)勘探和礦山開(kāi)發(fā)成本約20億美元。Hijigak礦的高品位磁鐵礦估計(jì)儲(chǔ)量達(dá)12.8億噸，未來(lái)逾30年該項(xiàng)目將需要約300億美元的投資，全部產(chǎn)量將出口。SAIL一直積極擴(kuò)建自有鐵礦滿足自身需求的增長(zhǎng)，還正投入超過(guò)1億盧比資金擴(kuò)建旗下Gua礦、Bolani礦、Kiribaru礦和Meghahatuburu礦，到2015-16財(cái)年鐵礦石年產(chǎn)能將從目前的2786萬(wàn)噸提高至4281萬(wàn)噸。該公司致力于到2015/16財(cái)年將鋼產(chǎn)能提至2346萬(wàn)噸，屆時(shí)鐵礦石年需求量將達(dá)到3900萬(wàn)噸。

塔塔加拿大一鐵礦項(xiàng)目計(jì)劃4季度投產(chǎn)。塔塔鋼鐵公司加拿大直接可運(yùn)鐵礦項(xiàng)目（DSO）中一鐵礦計(jì)劃于今年4季度投產(chǎn)，此舉將增加其歐洲鋼廠的原料供應(yīng)。該鐵礦本財(cái)年（截至2014年3月31日）產(chǎn)量目標(biāo)100萬(wàn)噸，2014/15財(cái)年產(chǎn)量提升至逾300萬(wàn)噸。該項(xiàng)目在2012年成功進(jìn)行了試生產(chǎn)，最初開(kāi)采及處理了鐵品位63%的鐵礦石。塔塔持有DSO項(xiàng)目80%股份，加拿大新千禧公司持有20%股份。該直接可運(yùn)鐵礦項(xiàng)目已探明及可能儲(chǔ)量達(dá)6410萬(wàn)噸，平均鐵品位58.8%，其他品位礦石探明及推斷儲(chǔ)量約6000萬(wàn)噸。塔塔承諾向該項(xiàng)目投資約3億加元，所產(chǎn)礦石100%發(fā)運(yùn)至旗下歐洲鋼廠。

LAKB繼續(xù)擴(kuò)建Kiruna鐵礦項(xiàng)目。瑞典礦業(yè)公司LKAB在Kiruna鐵礦項(xiàng)目開(kāi)發(fā)上取得新進(jìn)展，該項(xiàng)目五個(gè)階段中的第一階段已經(jīng)完成，準(zhǔn)備開(kāi)始投產(chǎn)，待2017年全部開(kāi)發(fā)完成時(shí)，鐵礦石年產(chǎn)量將達(dá)到3500萬(wàn)噸，開(kāi)采壽命將提至20-25年。LKAB的目標(biāo)是到2015年鐵礦石年產(chǎn)量達(dá)到3700萬(wàn)噸。

中國(guó)鐵物非洲唐克里里項(xiàng)目年實(shí)現(xiàn)2000萬(wàn)噸產(chǎn)能。中國(guó)鐵路物資總公司非洲礦業(yè)有限公司于6月18日發(fā)布公告，宣布旗下位于塞拉利昂的唐克里里鐵礦石項(xiàng)目已達(dá)成2000萬(wàn)噸產(chǎn)能的供應(yīng)能力。5月2日克里里項(xiàng)目港口第二號(hào)卸礦設(shè)施完成調(diào)試并正式投入運(yùn)營(yíng)，有效解決了產(chǎn)能瓶頸，提高了運(yùn)營(yíng)效率。中國(guó)鐵物于2010年收購(gòu)非洲礦業(yè)12.5%股權(quán)，全程參與并推動(dòng)唐克里里項(xiàng)目進(jìn)程。唐克里里項(xiàng)目自獲準(zhǔn)開(kāi)發(fā)至2011年底正式供應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)，僅用了14個(gè)月的時(shí)間。截至2013年5月底，中國(guó)鐵物已累計(jì)進(jìn)口并銷售超過(guò)170萬(wàn)噸唐克里里鐵礦石產(chǎn)品