6月26日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究部署加快棚戶區(qū)改造，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善。會(huì)議決定，在過去5年大規(guī)模改造棚戶區(qū)取得顯著成效的基礎(chǔ)上，今后5年再改造城市和國有工礦、林區(qū)、墾區(qū)的各類棚戶區(qū)1000萬戶，其中2013年改造304萬戶。

　　受此消息的影響，鋼鐵和水泥板塊昨日表現(xiàn)搶眼，受到市場(chǎng)資金的青睞。分析人士指出，國務(wù)院確定今年改造304萬戶棚戶區(qū)，至少可以拉動(dòng)投資3500億元。既創(chuàng)造了一部分供給，又創(chuàng)造了一部分需求，還符合民生需要，棚戶區(qū)改造可能是一次釋放制度紅利的改革。這對(duì)鋼鐵、水泥等行業(yè)形成利好，相關(guān)上市公司將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

　　從市場(chǎng)表現(xiàn)來看，棚戶區(qū)改造消息激活了鋼鐵和水泥板塊，昨日，水泥板塊漲幅達(dá)1.41%，跑贏上證指數(shù)1.49個(gè)百分點(diǎn)。在板塊內(nèi)26只個(gè)股中，有15只個(gè)股股價(jià)出現(xiàn)上漲，其中，同力水泥(6.19,0.56,9.95%)以漲停報(bào)收，寧夏建材(6.79,0.27,4.14%)和華新水泥(10.35,0.32,3.19%)等個(gè)股昨日均實(shí)現(xiàn)超過3%的漲幅。從資金角度看，昨日，板塊內(nèi)有5只個(gè)股實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入超過100萬元，其中，福建水泥(7.75,0.05,0.65%)昨日資金凈流入達(dá)1457.51萬元，位居首位，同力水泥亦獲得超過1000萬元的資金凈流入。

　　與此同時(shí)，昨日，鋼鐵板塊漲幅達(dá)0.94%，跑贏上證指數(shù)1.02個(gè)百分點(diǎn)。該板塊49只個(gè)股中，有23只個(gè)股股價(jià)出現(xiàn)上漲，其中，重慶鋼鐵(2.60,0.24,10.17%)（10.17%）、包鋼股份(4.23,0.30,7.63%)（7.63%）、柳鋼股份(2.24,0.11,5.16%)（5.16%）、本鋼板材(2.69,0.13,5.08%)（5.08%）等個(gè)股昨日均實(shí)現(xiàn)超過5%的漲幅。

　　從資金流向方面看，昨日，板塊內(nèi)有13只個(gè)股實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入超過100萬元，其中，三大鋼鐵龍頭尤其受到市場(chǎng)主力資金的偏愛。具體來看，包鋼股份昨日資金凈流入達(dá)6133.24萬元，位居首位；除此之外，新日恒力(8.24,0.00,0.00%)（6120.54萬元）和中原特鋼(10.25,-0.28,-2.66%)（1450.84萬元）昨日亦獲得超過1000萬元的資金凈流入，而僅此3只龍頭股昨日大單資金凈流入金額就達(dá)到13704.62萬元。

　　金證顧問認(rèn)為，棚戶區(qū)改造等利好政策，不但能實(shí)現(xiàn)百姓改善生活的盼頭，而且能持續(xù)形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，將中長期利好A股市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，至少可以拉動(dòng)投資3000億元。在此背景下，參與棚戶區(qū)改造、舊城改造、保障房以及城鎮(zhèn)化建設(shè)的上市公司有望獲得政策和資金扶持。建議從以下五大角度挖掘棚改3000億元投資盛宴：首先是建筑建材，因?yàn)榕飸魠^(qū)改造需求增加勢(shì)必將貢獻(xiàn)業(yè)績；其次是城市工程建設(shè)企業(yè)，有望獲得中標(biāo)機(jī)會(huì)；第三是工程機(jī)械，因建設(shè)需求產(chǎn)銷增加以及減緩去庫存壓力；第四是房地產(chǎn)、保障房概念；第五是家電家具等后續(xù)潛在受益等相關(guān)企業(yè)。