宏觀要聞：國(guó)常會(huì)明確煤炭保供增供舉措；發(fā)改委稱將全力做好大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作；工信部表示要推動(dòng)原材料價(jià)格盡快回歸理性；發(fā)改委官員稱粗鋼產(chǎn)量壓減要“有保有壓，避免一刀切”；中國(guó)一季度GDP同比增4.8%；4月22日起，唐山多地解除封控；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)18.4萬，高于市場(chǎng)預(yù)期的18萬人。

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)零投放零回籠；Mysteel調(diào)研247家高爐開工率降至79.8%，全國(guó)110家洗煤廠開工率提高1%；當(dāng)周鐵礦石、電解銅、混凝土價(jià)格下跌；動(dòng)力煤、螺紋鋼、水泥價(jià)格上漲；當(dāng)周乘用車日均零售2.7萬輛，下降39%；BDI提高4.8%。

金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨除鎳略漲0.02外，其余品種價(jià)格均下跌；全球股市中，中國(guó)股市及歐美股市均下跌；美元指數(shù)101.12，上漲0.63%。

一、宏觀要聞

（一）熱點(diǎn)聚焦

◎ 國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定能源保供增供舉措，提出通過核增產(chǎn)能、擴(kuò)產(chǎn)、新投產(chǎn)等，今年新增煤炭產(chǎn)能3億噸；運(yùn)用市場(chǎng)化法治化辦法，引導(dǎo)煤價(jià)運(yùn)行在合理區(qū)間。還要進(jìn)一步抓好春季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的措施，確保糧食豐收和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定供應(yīng)。

◎ 發(fā)改委等四部門研究部署2022年粗鋼產(chǎn)量壓減工作，將重點(diǎn)壓減京津冀及周邊地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、汾渭平原等大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域粗鋼產(chǎn)量，重點(diǎn)壓減環(huán)保績(jī)效水平差、耗能高、工藝裝備水平相對(duì)落后的粗鋼產(chǎn)量，確保實(shí)現(xiàn)2022年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比下降。

◎ 發(fā)改委表示，將全力做好大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作。強(qiáng)化市場(chǎng)預(yù)期引導(dǎo)，及時(shí)發(fā)布市場(chǎng)信息，加大市場(chǎng)監(jiān)管力度，嚴(yán)厲打擊囤積居奇、哄抬價(jià)格、散布虛假信息等違法違規(guī)行為，堅(jiān)決遏制過度投機(jī)炒作。

◎ 國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司一級(jí)巡視員夏農(nóng)4月23日表示，在粗鋼產(chǎn)量壓減過程中，將牢牢把握穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)持市場(chǎng)化、法制化原則，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保、能耗、安全、用地等相關(guān)法律法規(guī)，將堅(jiān)持區(qū)分情況，有保有壓，避免一刀切，確保實(shí)現(xiàn)全國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比下降。工信部原材料工業(yè)司司長(zhǎng)陳克龍4月23日表示，今后一段時(shí)期，鋼鐵工業(yè)受供給約束、需求收縮雙向壓力影響將將更加突出，供需雙弱問題短期內(nèi)難以改觀，減量化發(fā)展特征更加明顯，開始進(jìn)入中低速高質(zhì)量發(fā)展的階段階段。

◎ 央行、外匯局出臺(tái)23條舉措全力做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展金融服務(wù)，其中提到，因城施策實(shí)施好差別化住房信貸政策，促進(jìn)當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展；做好煤炭等能源供應(yīng)的金融服務(wù)，優(yōu)化支持煤炭清潔高效利用專項(xiàng)再貸款；鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)豐富汽車等大宗消費(fèi)金融產(chǎn)品，滿足合理消費(fèi)資金需求等。

◎ 工信部表示，將適度加快國(guó)內(nèi)資源開發(fā)進(jìn)度，會(huì)同有關(guān)部門堅(jiān)決打擊囤積居奇、哄抬物價(jià)等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，推動(dòng)原材料價(jià)格盡快回歸理性。

◎ 國(guó)務(wù)院副總理劉鶴出席全國(guó)保障物流暢通促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定電視電話會(huì)議并講話，要著力穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，通過2000億元科技創(chuàng)新再貸款和用于交通物流領(lǐng)域的1000億元再貸款撬動(dòng)1萬億元資金。

◎ 財(cái)政部部長(zhǎng)劉昆表示，今年要加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)主體支持，著力穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)。實(shí)施新的組合式稅費(fèi)支持政策，大力改進(jìn)增值稅留抵退稅制度，對(duì)留抵稅額實(shí)行大規(guī)模退稅。落實(shí)新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼、免征車輛購(gòu)置稅等政策，促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)。

◎ 國(guó)務(wù)院物流保通保暢工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開總指揮第一次會(huì)議，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要共同抓好重點(diǎn)企業(yè)供需對(duì)接，全力維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。加強(qiáng)信息共享和政策協(xié)同，優(yōu)先保障重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)輸任務(wù)相關(guān)車輛的通行。

◎ 統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)第一季度GDP同比增長(zhǎng)4.8%，市場(chǎng)預(yù)期為4.2%，2021年第四季度為4.0%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人表示，下階段，國(guó)際大宗商品價(jià)格高位波動(dòng)的可能性較大。一季度全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）10.49萬億元，同比增長(zhǎng)9.3%。其中，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)8.5%，制造業(yè)投資增長(zhǎng)15.6%，房地產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)0.7%。

◎ 美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至4月16日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為18.4萬人，前值18.6萬人，預(yù)期18萬人。截至4月9日當(dāng)周，續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為141.7萬人，預(yù)期145.9萬人，前值147.5萬人，為1970年以來最低。初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)持續(xù)處于低位，接近1960年代以來最低水平，凸顯出就業(yè)市場(chǎng)勞動(dòng)力供不應(yīng)求。

美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)小幅下降，與就業(yè)市場(chǎng)異常緊張的情況相符。這些數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)就業(yè)形勢(shì)仍處于歷史上的緊張狀態(tài)，職位空缺數(shù)比可用勞動(dòng)力數(shù)量多出約500萬。在美國(guó)通脹持續(xù)創(chuàng)40年新高的情況下，就業(yè)市場(chǎng)的強(qiáng)勁在一定程度上也為美聯(lián)儲(chǔ)加息和縮表等激進(jìn)政策鋪好了路。

（二）要聞速覽

◎ 央行透露，今年已向中央財(cái)政上繳結(jié)存利潤(rùn)6000億元，相當(dāng)于投放基礎(chǔ)貨幣6000億元，和全面降準(zhǔn)0.25個(gè)百分點(diǎn)基本相當(dāng)。

◎ 央行、銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合召開金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)座談會(huì)，要求重點(diǎn)圍繞接觸型服務(wù)業(yè)、小微受困主體、貨運(yùn)物流、投資消費(fèi)等重點(diǎn)支持領(lǐng)域，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)消費(fèi)、新市民和有效投資的金融服務(wù)。要因城施策落實(shí)好差別化住房信貸政策，更好滿足購(gòu)房者合理住房需求。

◎ 一季度中央企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9萬億元，同比增長(zhǎng)15.4%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4723.3億元，同比增長(zhǎng)13.7%；上交稅費(fèi)7348億元，同比增長(zhǎng)20.9%。

◎ 財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，一季度全國(guó)一般公共預(yù)算收入62037億元，同比增長(zhǎng)8.6%。其中，中央一般公共預(yù)算收入28949億元，同比增長(zhǎng)7.6%；地方一般公共預(yù)算本級(jí)收入33088億元，同比增長(zhǎng)9.5%。

◎ 博鰲亞洲論壇發(fā)布旗艦報(bào)告指出，2022年亞洲經(jīng)濟(jì)仍將處于恢復(fù)進(jìn)程當(dāng)中，但增長(zhǎng)幅度或有所收斂，2022年亞洲經(jīng)濟(jì)增速很可能低于當(dāng)前IMF預(yù)測(cè)的5.2%，預(yù)計(jì)在4.8%。

◎ 商務(wù)部表示，將研究進(jìn)一步促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展的政策措施，全力保障外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通。一季度，我國(guó)對(duì)外全行業(yè)直接投資2177.6億元，同比增長(zhǎng)5.6%。

◎ 4月22日起，唐山路南區(qū)、路北區(qū)、高新區(qū)、豐潤(rùn)區(qū)、豐南區(qū)、開平區(qū)、灤南縣、玉田縣、遷西縣、遵化市、蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、漢沽管理區(qū)解除封控管理；武安全市實(shí)行封控管理；江西南昌開始三天靜態(tài)管理。

◎ 烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基在當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月17日表示，烏方準(zhǔn)備就烏拒絕加入北約和克里米亞地位問題同俄羅斯進(jìn)行談判，但前提是俄方停止軍事行動(dòng)以及其武裝力量從烏領(lǐng)土撤離。

◎ 歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩表示，歐盟擬議中的第六輪對(duì)俄制裁，將主要針對(duì)俄最大商業(yè)銀行俄聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行，同時(shí)將采取漸進(jìn)性措施切斷歐盟自俄羅斯的油氣進(jìn)口。制裁的主要目標(biāo)是繼續(xù)壓縮俄羅斯的油氣收入。

◎ 世界銀行將2022年全球GDP增長(zhǎng)預(yù)期從4.1%下調(diào)至3.2%。

◎ IMF下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，上調(diào)通脹預(yù)期。預(yù)計(jì)2022年全球經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)3.6%，較此前預(yù)測(cè)下調(diào)0.8%，并全面調(diào)降了各大主要經(jīng)濟(jì)體今年的增速預(yù)期。展望未來，IMF預(yù)計(jì)大宗商品價(jià)格將在2022年持續(xù)上漲，然后在2023年有所緩解。

◎ 美聯(lián)儲(chǔ)戴利表示，5月份加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性“非常大”。美聯(lián)儲(chǔ)有望在年底前將利率上調(diào)至中性水平。

◎ 烏克蘭總統(tǒng)辦公室主任顧問波多利亞克20日在社交媒體發(fā)文稱，烏方愿意無條件與俄方在馬里烏波爾舉行特別談判，以挽救在馬里烏波爾的烏克蘭武裝人員和平民生命。

二、數(shù)據(jù)跟蹤

（一）資金面

（二）行業(yè)數(shù)據(jù)

三、金融市場(chǎng)概覽

當(dāng)周，商品期貨方面，除鎳價(jià)略漲0.02%外，其余品種價(jià)格均下跌。其中，白銀跌幅最高，達(dá)5.88%。全球股市方面，中國(guó)股市、歐美股市均下跌。其中，中國(guó)創(chuàng)業(yè)板指跌幅最高，達(dá)6.66%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于101.12，上漲0.63%。

四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)

（一）美國(guó)將公布一季度GDP

時(shí)間：周四（4/28）

點(diǎn)評(píng)：美國(guó)2021整年GDP總量為23萬億美元，其中一季度GDP為5.3萬億美元�？紤]到美國(guó)當(dāng)前的高通脹率，GDP名義增速可能較高，而拋開物價(jià)上漲因素的實(shí)際增速會(huì)較低，美國(guó)2月份CPI指數(shù)增長(zhǎng)7.9%，3月份突破8%，達(dá)到了8.5%，通脹水平達(dá)到10年來最高，所以在通脹拉升下，一季度美國(guó)GDP會(huì)高于去年同期，處于5.5-5.8萬億美元之間。

（二）下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)一覽