2015年?yáng)|盟地區(qū)鋼材消費(fèi)量再次增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)4.6%，較2014年4.4%的增幅僅有微弱增長(zhǎng)。作為東盟地區(qū)鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，2015年印度尼西亞和泰國(guó)鋼材消費(fèi)同比下降，而越南和菲律賓則出現(xiàn)大幅上升，其中越南首次超過(guò)泰國(guó)成為了東盟地區(qū)最大的鋼材消費(fèi)國(guó)，在此背景下，本文將簡(jiǎn)要介紹越南這個(gè)國(guó)家的鋼鐵行業(yè)情況，供大家參考。

　　一、東盟鋼材消費(fèi)出現(xiàn)放緩跡象，越南逐年加快

　　2015年，雖然東盟地區(qū)鋼材消費(fèi)量再次增長(zhǎng)，但增速僅較2014年的4.4%微增0.2個(gè)百分點(diǎn)，增速出現(xiàn)放緩跡象，其中，對(duì)東南亞鋼材消費(fèi)拖累最大的是印尼和泰國(guó)。作為東盟地區(qū)主要的兩大鋼材消費(fèi)國(guó)，近年泰國(guó)與印尼鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)逐年下降。2015年印尼鋼材需求大幅下滑12%，降至1138萬(wàn)噸，泰國(guó)鋼材消費(fèi)量同比下降4.4%至1655萬(wàn)噸。而越南同比大幅增長(zhǎng)26.4%，一躍成為東南亞地區(qū)最大的鋼材消費(fèi)國(guó)，且鋼材消費(fèi)量增速呈逐年加快之勢(shì)。菲律賓鋼材消費(fèi)量同比增速也達(dá)到19.6%，至876萬(wàn)噸。越南和菲律賓成為2015年?yáng)|南亞鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。

　　圖表1 東盟六國(guó)鋼材消費(fèi)情況

　　圖表2 東盟六國(guó)鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)情況

　　二、越南經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，未來(lái)發(fā)展?jié)摿α己?/span>

　　近年世界主要國(guó)家和地區(qū)包括中國(guó)在內(nèi)普遍遭遇發(fā)展困境，增長(zhǎng)率普遍下滑，當(dāng)大家的目光一致聚集在印度是否能替代中國(guó)成為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎時(shí)，另一個(gè)國(guó)家正悄然崛起。這個(gè)曾經(jīng)大家都看不起眼的國(guó)家越南憑借著優(yōu)越的地理位置、年輕不斷增加的人口優(yōu)勢(shì)等在2015年取得接近7%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率，成為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的國(guó)家之一。據(jù)越南國(guó)家統(tǒng)計(jì)總局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2015年越南GDP約4193萬(wàn)億盾(約合1906億美元)，同比增長(zhǎng)6.68%，創(chuàng)五年來(lái)新高。根據(jù)經(jīng)濟(jì)與合作發(fā)展組織(OECD)預(yù)測(cè)，2016年越南GDP增長(zhǎng)率將為6.3%，2017年下調(diào)至6.1%，盡管如此，未來(lái)仍將繼續(xù)領(lǐng)跑東南亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

　　圖表3 越南GDP增長(zhǎng)情況

　　三、越南鋼材消費(fèi)以建材為主，對(duì)外依存度極高

　　越南是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)國(guó)，工業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱，主要依靠投資拉動(dòng)增長(zhǎng)，科技創(chuàng)新對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)不高。進(jìn)入21世紀(jì)后，越南工業(yè)化進(jìn)程明顯加快，外資和國(guó)內(nèi)私人投資主要集中在制造業(yè)和服務(wù)業(yè)，從而推動(dòng)制造業(yè)和服務(wù)業(yè)迅速發(fā)展，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中所占比重不斷上升。2015年，越南農(nóng)業(yè)占國(guó)民經(jīng)濟(jì)的18.12%，工業(yè)和建筑業(yè)占38.50%，服務(wù)業(yè)占43.38%。可以看出，越南經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)以服務(wù)業(yè)為主，工業(yè)與制造業(yè)其次。從鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，建筑業(yè)是最主要的下游消費(fèi)行業(yè)。近年受益于本國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)建筑業(yè)以及房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，推動(dòng)鋼材消費(fèi)快速增長(zhǎng)。

　　雖然越南建筑業(yè)用鋼占比最高，達(dá)到93%左右。但越南長(zhǎng)材的消費(fèi)比例也僅為40%左右，而扁平材達(dá)到60%，這主要是因?yàn)槟壳霸搰?guó)建筑業(yè)建設(shè)中包含許多新的工廠和倉(cāng)庫(kù)，而這些建筑主要使用的正是扁平材。除此以外，越南的準(zhǔn)工程鋼結(jié)構(gòu)的出口也發(fā)展越來(lái)越快，對(duì)扁平材的需求也不斷上升。

　　圖表4 2015年越南鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)

　　圖表5 2014年越南下游鋼材消費(fèi)分布

　　盡管越南的鋼材消費(fèi)快速增長(zhǎng)，但目前國(guó)內(nèi)鋼鐵工業(yè)發(fā)展仍較為落后，需求主要依賴進(jìn)口鋼材來(lái)滿足。2015年國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)量為720萬(wàn)噸(熱軋)，同比增加27.3%;進(jìn)口鋼材達(dá)到1388萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.6%，對(duì)外依存度高達(dá)76%，主要從中國(guó)(1013萬(wàn)噸)、日本(260萬(wàn)噸)、韓國(guó)(174萬(wàn)噸)、臺(tái)灣(123萬(wàn)噸)等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口。

　　從進(jìn)口品種來(lái)看，越南國(guó)內(nèi)尚不能生產(chǎn)的熱軋板卷仍是主要進(jìn)口品種，2015年進(jìn)口量達(dá)到720萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12%;其次為國(guó)內(nèi)不能生產(chǎn)的中厚板產(chǎn)品，進(jìn)口量為185萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)43%;越南國(guó)內(nèi)線材雖然能夠生產(chǎn)近115萬(wàn)噸，但為滿足建設(shè)需求仍需進(jìn)口154萬(wàn)噸。其他的主要進(jìn)口品種還有冷軋板(59萬(wàn)噸)與鍍鋅板(88萬(wàn)噸)。半成品鋼材進(jìn)口量也達(dá)到了197萬(wàn)噸。

　　圖表6 2015年越南鋼材產(chǎn)能產(chǎn)量與進(jìn)口結(jié)構(gòu)

　　四、越南采取多種措施竭力保護(hù)本國(guó)鋼鐵行業(yè)

　　一方面，越南鋼材消費(fèi)逐年增長(zhǎng)，一方面，鋼材進(jìn)口量卻快速攀升。為幫助國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)發(fā)展，2016年以來(lái)越南政府加強(qiáng)了對(duì)進(jìn)口鋼材的貿(mào)易保護(hù)措施，陸續(xù)對(duì)進(jìn)口半成品鋼材(包括方坯和板坯)征收23.3%的臨時(shí)保障措施稅，對(duì)長(zhǎng)材征收14.2%的臨時(shí)保障措施稅，對(duì)我國(guó)的鍍鋅鋼管進(jìn)行反傾銷調(diào)查，對(duì)我國(guó)的熱鍍鋅和鋅鋁涂層板卷征收4.02%-38.34%反傾銷稅，對(duì)進(jìn)口彩涂鋼板發(fā)起保障措施調(diào)查。然而，采取這些措施只是抑制了進(jìn)口增長(zhǎng)勢(shì)頭，但進(jìn)口量并沒(méi)有減少。2016年上半年鋼材進(jìn)口量仍達(dá)到了960萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25%。

　　同時(shí)，越南通過(guò)多種措施吸引大量投資以進(jìn)一步推動(dòng)該國(guó)鋼鐵業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張。目前隨著板卷在越南建筑業(yè)的用途擴(kuò)大以及相比長(zhǎng)材有著更高的利潤(rùn)，相對(duì)越南當(dāng)?shù)劁搹S而言，發(fā)展板卷生產(chǎn)非常具有前途，同時(shí)該國(guó)涂鍍板產(chǎn)能明顯不足，因此越南許多鋼鐵企業(yè)紛紛宣布各項(xiàng)投資，并且目標(biāo)直指擴(kuò)大板卷產(chǎn)能。通過(guò)越南鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016-2017年越南涂鍍板年產(chǎn)能至少將增加230萬(wàn)噸，由此將使其涂鍍板年產(chǎn)能達(dá)到600萬(wàn)噸。

　　五、結(jié)論

　　隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，越南鋼鐵工業(yè)獲得快速增長(zhǎng)，與中國(guó)、印度、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)合資鋼鐵項(xiàng)目陸續(xù)投入生產(chǎn)，越南粗鋼年產(chǎn)能將超過(guò)2000萬(wàn)噸。但總體來(lái)看，越南鋼鐵工業(yè)在東南亞地區(qū)乃至全球仍處于落后地位，主要矛盾仍是鋼坯生產(chǎn)能力不足，致使各軋鋼企業(yè)和下游生產(chǎn)企業(yè)主要依賴進(jìn)口鋼坯。

　　但越南仍然是東南亞地區(qū)極具發(fā)展?jié)摿Φ膰?guó)家。隨著越南經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)和外商直接投資繼續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鋼材需求仍將快速增長(zhǎng)，尤其是國(guó)內(nèi)建筑業(yè)用鋼的需求旺盛，將繼續(xù)成為東盟鋼材需求的主要增長(zhǎng)動(dòng)力。此外，雖然越南政府在鋼材進(jìn)口方面實(shí)施了系列貿(mào)易保護(hù)措施，但本國(guó)的鋼鐵行業(yè)發(fā)展的落后，仍將抵擋不住國(guó)外鋼材的進(jìn)入，進(jìn)口量仍會(huì)保持在高位。