對全球鋼鐵廠家來說，2012年是極其艱難的一年。全球經(jīng)濟增速下滑、歐債危機持續(xù)惡化、中國經(jīng)濟增長放緩，鋼鐵需求和鋼價受到嚴重沖擊，產(chǎn)能過剩加劇，鋼廠利潤普遍下滑或虧損，經(jīng)營壓力日增。國際鋼協(xié)也下調(diào)2012年和2013年世界鋼消費預測值，2012年增2.1%到14.09億噸，2013年將增3.2%，為14.55億噸。2013年市場環(huán)境依然具有挑戰(zhàn)性，不容樂觀。

一、減產(chǎn)和實施降成本措施

全球經(jīng)濟增速放緩導致鋼需求下滑，產(chǎn)能過剩日益凸顯，預計2012年世界各地鋼廠總產(chǎn)能為18億噸，而需求約15億噸。目前歐盟鋼需求與2007年峰值相比下滑近29%，歐盟鋼年產(chǎn)能約2.1億噸，實際需求僅1.5-1.6億噸，產(chǎn)能過剩20%-25%。

世界第一大鋼廠安賽樂米塔爾公司歐洲扁平材分部1-3季度虧損8.23億美元，歐洲25座高爐中僅14座運轉(zhuǎn)，計劃永久關(guān)閉比利時列日廠和法國Florange廠的2座高爐。

德國最大的蒂森克虜伯鋼公司在截止到2012年9月底的2011-12財年巨虧47億歐元，銷售量同比降8%。該公司不得不推遲漢伯恩鋼廠9號高爐優(yōu)化改造后的重啟，以及縮減工時減產(chǎn)。為降低成本，蒂森克虜伯努力進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，裁減管理人員50%，并通過剝離一些業(yè)務獲得新的戰(zhàn)略空間以及資金，如正在出售美國阿拉巴馬州鋼廠和巴西板坯廠上，更好地投資具有增長前景的領域。蒂森克虜伯2011年5月決定出售的7家公司，還包括售給中國武鋼的汽車零部件生產(chǎn)商Tailored Blanks公司，以及出售給建筑集團Kingspan的建筑用高檔鋼材業(yè)務。

鑒于歐洲鋼廠利潤下滑，俄羅斯鋼企關(guān)閉那里的鋼廠。謝韋爾鋼廠位于意大利盧基尼皮昂比諾鋼廠的高爐暫停生產(chǎn)，耶弗拉茲集團捷克分廠停產(chǎn)，車里雅賓斯克鋼鐵公司分別暫停了在烏克蘭和羅馬尼亞的電爐冶金工廠和煉鋼廠生產(chǎn)，馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司位于土耳其南部鄰近伊斯肯德爾的MMK Metalurji鋼廠的電爐及熱軋車間停產(chǎn)90天。

亞洲主要鋼廠也實施減產(chǎn)計劃。浦項、現(xiàn)代鋼鐵根據(jù)市場狀況靈活調(diào)整生產(chǎn)，尤其針對供應過剩的熱卷產(chǎn)量，浦項光陽廠10月份熱卷產(chǎn)量削減3萬噸，現(xiàn)代鋼鐵4季度將減產(chǎn)7-8萬噸。同時通過開發(fā)新技術(shù)，利用更多的低價原料、改進原料配比，來實現(xiàn)降成本目標。2012年到3季度為止，浦項實現(xiàn)成本節(jié)約9596億韓元，完成全年1.1萬億韓元降成本目標的90%。其中原料成本節(jié)約5750億韓元，維修1270億韓元，能源1120億韓元�，F(xiàn)代鋼鐵2012年前9個月共降低成本4480億韓元，完成全年計劃的90%。

日本2011-2012財年下半年與上半年相比粗鋼產(chǎn)量將降3%，4季度粗鋼產(chǎn)量目標環(huán)比下降2.4%，其中JFE鋼公司將減2%-3%，神戶制鋼減3%以上，新日鐵住金公司也有減產(chǎn)計劃。中國臺灣中鋼決定繼續(xù)實施減產(chǎn)15%的策略，以平衡產(chǎn)銷。該公司旗下中龍年產(chǎn)能250萬噸第2座高爐由原計劃今年內(nèi)點火推遲到2013年3月。

二、合并提升競爭力

在產(chǎn)能過剩、鋼企面臨生存壓力、競爭日益激烈的大環(huán)境下，鋼企間的并購整合是行業(yè)的必然趨勢。

日本兩大鋼企新日鐵和住友金屬工業(yè)公司于2012年10月完成合并，成為全球第三大鋼廠，粗鋼產(chǎn)量將由2011年的4600萬噸提高到6000-7000萬噸，新增部分主要來自海外市場。合并后的新日鐵住金公司將發(fā)揮不同領域的優(yōu)勢，挖掘新業(yè)務，降低成本結(jié)構(gòu)，提高海外市場的盈利率，進一步增強競爭力。如繼續(xù)擴大汽車鋼板、高速鐵路專用軌道以及車輪、無縫鋼管與輸油管道等領域，計劃向石油輸出國家聯(lián)合推出完整的輸油系統(tǒng)。該合并或能推動日本鋼鐵行業(yè)尤其是成本壓力大且面臨虧損的電爐鋼廠的更多并購。

印度第二大私營鋼企JSW鋼公司決定與JSW伊斯帕特合并，朝著創(chuàng)建國際化鋼企邁出重要的一步。合并后粗鋼年產(chǎn)能將從1100萬噸增至1430萬噸，成為印度最大鋼生產(chǎn)廠家。合并還將帶來一個棕地擴建的機會，未來2年將投入21.6億美元擴建產(chǎn)能，Vijayanagar廠的年產(chǎn)能將從1100萬噸提高到1600萬噸，Dolvi廠的年產(chǎn)能從360萬噸提高到700萬噸。該合并計劃有望本財政年度末也就是2013年3月完成。

芬蘭最大的不銹鋼生產(chǎn)廠家奧托昆普不銹鋼公司于2012年1月底收購德國第一大鋼鐵生產(chǎn)廠家蒂森克虜伯旗下不銹鋼業(yè)務Inoxum。整合后的奧托昆普將以更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務，在全球不銹鋼行業(yè)中快速發(fā)展，為股東創(chuàng)造更大的利潤，為員工開拓更穩(wěn)定、更具吸引力的發(fā)展前景。合并的優(yōu)勢在于：產(chǎn)品供應高度互補，提高生產(chǎn)率和產(chǎn)能利用率，銷售網(wǎng)絡更強，交貨時間縮短，客戶基礎更均衡，市場應變能力增強，財務狀況得到改善。

三、注重高端鋼研發(fā)和銷售

溫室氣體減排已經(jīng)成為全球關(guān)注的熱點，為滿足各國政府嚴格的減排計劃，世界各大鋼廠將增加在節(jié)能環(huán)保型新產(chǎn)品開發(fā)方面的投入，未來將有更多的新一代節(jié)能環(huán)保型新技術(shù)和新產(chǎn)品誕生。

浦項2012年高度重視高附加值產(chǎn)品的開發(fā)和銷售，在汽車和能源戰(zhàn)略市場產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售取得明顯效果。自2012年2季度以來，高附加值產(chǎn)品的銷售份額持續(xù)增長，3季度“全球第一、全球最好產(chǎn)品（WF/WB）”的銷售份額已從2季度的14.8%上升至15.5%。浦項成功開發(fā)的稱為PBCEV的新型電動汽車用鋼，將給電動汽車的工業(yè)化生產(chǎn)做出貢獻。與目前市場廣泛使用的汽車鋼相比，PBCEV鋼具有超高強、質(zhì)輕的特點，使用該鋼板的汽車溫室氣體排放可降低50%。此外，浦項與漢城Yonsei大學的研究機構(gòu)合作建設稱之為綠色建筑的高能效辦公樓和住宅樓，采用浦項提供的抗震鋼，電來自環(huán)境友好型發(fā)電站，可減少二氧化碳年排放量約100萬噸。2012年浦項汽車鋼板出口和能源鋼板的銷售量有望同比增8.2%和30.6%，日系汽車用的313種鋼板全部可以銷售，并能提供能源市場所需鋼板20種，計劃2013年增至45種。

現(xiàn)代鋼鐵亦將發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向擴大高附加值產(chǎn)品銷售方面，高附加值產(chǎn)品銷售比例的提高得益于技術(shù)開發(fā)。在熱軋材開發(fā)方面，公司提前完成全年計劃開發(fā)的10個新品種，包括汽車補強材用100千克級鋼、防沖撞器用120千克級鋼等。在鋼管開發(fā)方面，提前完成全年計劃開發(fā)的25個新品種，包括石油用高強度熱處理鋼管、耐蝕性建筑用方形管和鍋爐用耐熱性鋼管等。在中厚板開發(fā)方面，完成全年計劃開發(fā)的28個新品種中的21種，包括造船用特厚板、符合API標準的耐酸蝕和高強度板以及海洋結(jié)構(gòu)用高強度鋼板。2012年現(xiàn)代鋼鐵計劃汽車用熱軋板銷量達到300萬噸，比2011年增25%，中厚板和條鋼的高附加值產(chǎn)品銷售比例也有明顯提高。2012年上半年平均每個季度的TMCP控制和熱處理產(chǎn)品銷量為5.39萬噸，占中厚板總銷量的16.7%。SD500、SD600等高強度鋼筋的全年計劃銷量為54萬噸，比2011年的29.9萬噸增80%以上。

日本鋼廠在高端鋼產(chǎn)品尤其是特殊鋼和汽車工業(yè)用高性能產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)方面依然領先。神戶制鋼瞄準汽車和能源行業(yè)用鋼，計劃投資360億日元（4.64億美元）安裝處理設備，以提高利基產(chǎn)品（niche）產(chǎn)量。該公司計劃到2014-2015財年鋼材產(chǎn)量的50%要達到高端產(chǎn)品標準。據(jù)稱，新的處理設備將安裝在神戶制鋼旗下的Kakogawa鋼廠，對鐵水進行脫硫脫磷處理。高端鋼產(chǎn)品與普通用鋼不同，如汽車高強度鋼板、鋼繩和軸承鋼要求純度高、雜質(zhì)少。新日鐵公司成功開發(fā)一種新型彩色涂層電鍍鋅板，新開發(fā)的稱之為“ZIN COTE Black”新型涂層薄膜（環(huán)境意識型的不含鉻酸鹽涂層膜），通過添加一種合成樹脂粉大大改善耐劃痕性能。

臺灣中鋼繼2011年下半年成功開發(fā)鈦板、鈦盤元及熱軋鈦卷等系列產(chǎn)品后，又開發(fā)技術(shù)含量及應用領域更高端的鈦合金板。在克服真空電弧重熔精煉、精密鍛造及軋延等多項技術(shù)瓶頸后，順利生產(chǎn)出厚度35mm的Ti-6Al-4V鈦合金板，在特殊合金領域的發(fā)展上邁向了新的里程碑，來將能完整提供石化、能源、航天等產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的系列鈦、鈦合金產(chǎn)品。

四、提高原料自給率

對大鋼廠而言，在原料供給方面獲得更大的控制權(quán)是可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵，擴大自有原料的供應，不僅可降成本，還將減少對三大礦山的依賴。

2012年浦項海外礦產(chǎn)資源的收購活動更顯積極。浦項擁有世界最先進的生產(chǎn)技術(shù)和創(chuàng)收能力，多次被評為最具競爭力的鋼鐵企業(yè)，但其弱點是缺少對鋼鐵原料的控制。浦項的原料自給率目標是：2012年將在2011年33.9%的基礎上提高到42.3%，2013年47.4%，2014年達到50.9%。在對澳大利亞第二大鋼廠及鐵礦石生產(chǎn)廠家Arrium公司的收購未能如愿后，浦項繼續(xù)尋求收購安賽樂米塔爾公司擬出售的加拿大礦山股份，并已獲得15%股權(quán)的獨家談判權(quán)和優(yōu)先競購方。2012年初，浦項將位于南非約翰內(nèi)斯堡辦事處升級為浦項-非洲公司，為成為一家全球性資源公司起到關(guān)鍵性的作用。近年來，浦項在海外資產(chǎn)收購上有所動作。2011年浦項和韓國國家養(yǎng)老基金成立一8000億韓元的海外收購基金，并聯(lián)合日本新日鐵和JFE等出資18.3億美元，收購巴西一稀有金屬礦（CMBB）15%股份。2010年，浦項從英美資源公司手中購買澳大利亞的Sutton Forest煤礦70%股份，在西澳鐵礦石合資公司Roy Hill的股份從3.75%提高到15%。

一直致力于打造鐵礦石資源基地的安賽樂米塔爾公司，2012年鮮有收購動作，僅是致力于旗下現(xiàn)有鐵礦山的產(chǎn)能擴建。該公司目標是到2015年其全球鐵礦石產(chǎn)量達到1億噸，大量資本支出主要針對正在進行的增長及優(yōu)化的礦業(yè)項目的擴建，包括巴西的Andrade鐵礦山和加拿大的兩個鐵礦山。巴西米納斯吉拉斯的Andrade礦山擴建投資為1.25億美元，預計2012年完成，年產(chǎn)能將增一倍至350萬噸，到2013年產(chǎn)量進一步提升，除滿足其巴西鋼廠和米納斯吉拉斯等當?shù)仄渌�鋼廠的需求外，還希望擴大出口。位于加拿大魁北克鐵礦項目亦在改造和擴建中，到2013年上半年年產(chǎn)能將增800萬噸至2400萬噸。利比里亞鐵礦項目一期在2011年3季度投產(chǎn)，2012年的產(chǎn)量目標為400萬噸，二期投資擴建項目待2015年完成后，產(chǎn)量將達到1500萬噸，目前正等待最后審批。另外，安賽樂米塔爾減持其在2011年初收購的加拿大巴芬蘭鐵礦項目持股比例從70%至50%，出售加拿大Labrador Trough礦山的15%股份給韓國浦項和中國臺灣中鋼公司。

中國臺灣中鋼公司海外礦業(yè)投資步伐明顯加快。中鋼在2011年10月曾宣布未來4-5年內(nèi)投資22億-25億美元在海外收購礦產(chǎn)，到2015年實現(xiàn)鐵礦石和煉焦煤自給率均30%的目標。最新消息，中鋼公司董事會已經(jīng)同意向旗下子公司中鋼澳大利亞控股公司增資2.7億美元，用于在澳大利亞從事礦業(yè)投資。2012年3月，中鋼曾向其澳大利亞控股公司注資915億新臺幣（約合31.3億美元）。2012年4月，中鋼以3億美元獲得韓國浦項鋼鐵公司旗下澳大利亞KJTC公司12.5%股權(quán)，從而間接持有浦項Roy Hill鐵礦2.5%股權(quán)，從2015年起每年可獲得138萬噸鐵礦石供應，保證鐵礦石自給率從目前的2%提升至7.5%。2012年2月，中鋼董事會決定投資30.6億新臺幣，收購澳大利亞MCG公司旗下位于昆士蘭州鮑文盆地MDL162煤礦10%的權(quán)益，后因股權(quán)問題放棄收購，若收購成功，中鋼每年可從該煤礦獲得60萬噸煉焦煤，保證自有煤礦供給率由目前的3%提高到7%。

五、海外擴產(chǎn)瞄準下游

全球鋼產(chǎn)能過剩，鋼廠經(jīng)營壓力日增，尤其面對內(nèi)需下滑、新興市場的誘惑時，如何選擇海外擴產(chǎn)值得深思。巴西、墨西哥、印度以及東南亞等新興市場，長期鋼需求增長前景被看好，如擴大基礎設施和工業(yè)項目建設、汽車工業(yè)健康發(fā)展等，但考慮擬建或在建的一些鋼廠項目同時投產(chǎn)的話，產(chǎn)能可能出現(xiàn)過剩。因而鋼廠對海外投資建大型綜合鋼廠項目日趨謹慎，瞄準下游如汽車、能源等具有增長潛力的行業(yè)，不失為鋼廠海外擴張的一條捷徑。

伴隨日系車向新興國進軍的腳步，新日鐵住金公司將向新興市場轉(zhuǎn)移，把高端汽車用鋼板的生產(chǎn)地點由日、美、歐等國逐步轉(zhuǎn)移至如泰國、墨西哥、巴西、印度等新興市場。最新消息，新日鐵住金公司已與印度尼西亞喀拉喀托鋼公司達成協(xié)議，在印度成立一家名為喀拉喀托新日鐵住金的合資公司，生產(chǎn)汽車用鋼板，并開始進行可行性研究。新日鐵聯(lián)手住友鋼管、住友商事、美達王開始在墨西哥開展汽車底盤部件用鋼管的制造銷售業(yè)務，在中國和泰國、印度尼西亞等地區(qū)開展汽車用鋼管業(yè)務之后，此次是新日鐵首次進軍亞洲以外的市場。新日鐵住金在日本的汽車用鋼板的年產(chǎn)能為850萬噸，墨西哥等地的新廠建成后將使其海外產(chǎn)能提高2成至680萬噸。新日鐵還與博思格成立合資企業(yè)，生產(chǎn)建筑材料和家電用鋼板，并致力于東南亞和北美市場，新日鐵利用博思格在東南亞現(xiàn)有的市場份額，可以獲得在泰國、越南和馬來西亞等國家建筑業(yè)務的快速發(fā)展，同時還可與博思格的專家共同完善家電用金屬涂層的技術(shù)。

日本JFE鋼公司到2015年3月的未來3年，投資削減1萬億日元（120億美元），但分配到海外市場的投資達創(chuàng)紀錄水平，但項目投資十分謹慎。JFE與中國臺灣義聯(lián)集團合資在越南建綜合鋼廠項目仍在進行可行性評估，同越南中央和地方政府就獲得基礎設施，包括港口、水和電供應等問題進行商談，明年3月底決定是否進行環(huán)評。中國寶鋼廣東湛江鋼廠項目以及臺灣臺塑集團越南鋼廠項目的開工建設給JFE鋼公司原計劃2016年投產(chǎn)、年產(chǎn)能350萬噸的項目帶來一定的風險，因而需要更多的時間考慮。

JFE鋼公司與印度JSW鋼公司合資建廠，并許諾向其提供汽車用鋼生產(chǎn)技術(shù)和無取向硅鋼片生產(chǎn)技術(shù)。JSW鋼公司旗下的維杰耶納加爾鋼廠（Vijaynagar）2號冷軋生產(chǎn)線計劃于2013年秋季投產(chǎn)，JFE為其提供的汽車鋼生產(chǎn)技術(shù)包括年產(chǎn)能230萬噸冷軋機、190萬噸連續(xù)退火線和40萬噸連續(xù)鍍鋅線的操作技術(shù)。年產(chǎn)能20萬噸電工鋼退火和涂層生產(chǎn)線計劃2014年下半年投產(chǎn)。JFE鋼公司與伊藤忠丸紅鋼鐵公司（MISI）將投資總計5000萬美元，增加其與泰國最大冷軋廠家沙哈維里亞鋼工業(yè)公司（SSI）的合資公司泰國冷軋鋼板（TCRSS）的股份，且還計劃投資約3.6億美元，在印度尼西亞建一家下游鋼廠。神戶制鋼計劃與印度鋼鐵管理局（SAIL）成立一特鋼合資公司，醞釀投資約為200億盧比在印度西孟加拉邦Durgapur建設一家年產(chǎn)能50萬噸的特鋼廠，并向SAIL轉(zhuǎn)讓高附加值鋼材生產(chǎn)的先進專利技術(shù)。

浦項2012年投資支出預算將從上一年的8.9萬億韓元降至8.4萬億韓元，在現(xiàn)金能力范圍內(nèi)靈活地實施投資計劃，基于優(yōu)先投資項目進行調(diào)整。到目前為止浦項已投入5.1萬億韓元，占投資預算的61%。其中國內(nèi)投資2.6萬億韓元，完成58%；海外2.4萬億韓元，完成67%；原料0.7萬億韓元，電子和能源2.1萬億韓元，均完成57%。浦項的海外投資項目主要針對下游如汽車薄板和不銹鋼冷軋板卷項目，目標是到2014年海外扁平材年產(chǎn)能從目前525萬噸提高到910萬噸，上游投資項目的年產(chǎn)量從目前100萬噸提高到700萬噸。2012年浦項海外投資項目有：浦項越南不銹鋼廠擴建，2012年完成，不銹鋼冷軋年產(chǎn)能將增15萬噸；印度和中國的鍍鋅項目，2012年完成，年產(chǎn)能將分別增45萬噸。正在建設中的年產(chǎn)能300萬噸的印度尼西亞鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，2013年完成；年產(chǎn)能30萬噸的印度無取向電工鋼廠和墨西哥鍍鋅及土耳其的不銹鋼冷軋項目均預計2013年完成。年產(chǎn)能300萬噸的巴西CSP項目將在2015年投產(chǎn)。

安賽樂米塔爾巴西產(chǎn)能擴建項目仍在等待市場好轉(zhuǎn)，一旦市場改善，將重新開始對2011年暫停的Monlevade長材廠、VegadoSul扁平材廠以及圖巴朗廠的擴建。（