蒂森克虜伯集團(tuán)希望通過(guò)出售其位于巴西和美國(guó)的工廠獲得70億歐元。為了達(dá)到或接近這一報(bào)價(jià)，蒂森克虜伯集團(tuán)需對(duì)買家做出讓步。

其中一名銀行家表示，蒂森克虜伯集團(tuán)將向買家提供合作并提供一定數(shù)量鋼鐵的購(gòu)買擔(dān)保。另一名銀行家則表示，未來(lái)虧損的可能性同樣存在。一名投資銀行家表示，人們將策劃盡可能隱瞞真實(shí)的購(gòu)買價(jià)格。

蒂森克虜伯集團(tuán)五月宣布，將為兩座現(xiàn)代化工廠審視所有戰(zhàn)略機(jī)會(huì)，包括出售或者尋求合作。蒂森克虜伯計(jì)劃減少債務(wù)并集中精力發(fā)展歐洲的核心業(yè)務(wù)。迄今為止，蒂森克虜伯集團(tuán)已經(jīng)向這兩座工廠投入了120億歐元，但是兩座工廠一直虧損。Hiesinger已經(jīng)證實(shí)目前有超過(guò)10家企業(yè)對(duì)這兩座工廠感興趣。

現(xiàn)在首批銀行家將于本周末與蒂森克虜伯集團(tuán)進(jìn)行商談，6-7周后最終的報(bào)價(jià)將達(dá)成，但是也有可能會(huì)延續(xù)更長(zhǎng)的時(shí)間。為了保持公平的競(jìng)爭(zhēng)，被授權(quán)的摩根士丹利和高盛銀行需等待，直到他們找到至少兩到三個(gè)出價(jià)者。

一名不愿透露姓名的美國(guó)銀行家表示，很難去計(jì)算蒂森克虜伯集團(tuán)將出售的業(yè)務(wù)的價(jià)值，這一業(yè)務(wù)虧今年損了10億歐元。這也使得蒂森克虜伯集團(tuán)的談判立場(chǎng)有所不夠強(qiáng)。許多銀行家認(rèn)為，這兩家工廠的價(jià)值可能為30億歐元至40億歐元。瑞銀集團(tuán)的分析家甚至估測(cè)這兩家工廠只值30億歐元。

目前有意愿進(jìn)行收購(gòu)的集團(tuán)有安塞樂(lè)米塔爾鋼鐵集團(tuán)，美國(guó)鋼鐵集團(tuán)、韓國(guó)浦項(xiàng)、新日鐵以及中國(guó)的寶鋼集團(tuán)。根據(jù)巴西國(guó)內(nèi)的報(bào)道，當(dāng)?shù)劁撹F生產(chǎn)商CSN也考慮收購(gòu)蒂森克虜伯集團(tuán)巴西工廠，該工廠今年鋼坯產(chǎn)量達(dá)到了500萬(wàn)噸。沒(méi)有財(cái)團(tuán)的介入，最終這些企業(yè)中僅憑一己之力完成收購(gòu)也是不可能的。

摩根集團(tuán)認(rèn)為，美國(guó)的鋼鐵集團(tuán)可能會(huì)參與收購(gòu)，其中有一部分或?qū)⑴c蒂森克虜伯集團(tuán)簽訂粗鋼和半成品承購(gòu)協(xié)議。然而一名銀行家懷疑，為什么像美國(guó)鋼鐵(U.S.Steel)這樣的集團(tuán)在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩的情況下還要去收購(gòu)一個(gè)工廠。

位于蒂森克虜伯集團(tuán)位于巴西的工廠有四分之一屬于其當(dāng)?shù)氐暮献骰锇?a class="baikelink" target="_blank">淡水河谷集團(tuán)(Vale)。雖然該集團(tuán)表示不參與競(jìng)購(gòu)，但是還是參與了談判。除了巴西生產(chǎn)商CSN以及Usiminas集團(tuán)外，韓國(guó)的浦項(xiàng)也有可能會(huì)參與收購(gòu)。

CSN集團(tuán)總裁本杰明早于今年6月就發(fā)出了對(duì)蒂森克虜伯集團(tuán)美國(guó)鋼鐵業(yè)務(wù)部分感興趣的信號(hào)，但CSN集團(tuán)的發(fā)言人在周二(9月25日)的報(bào)紙報(bào)道中不愿證實(shí)這一消息。