公告顯示，鞍鋼股份有限公司發(fā)行第二期短期融資券已獲中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊。中國建設(shè)銀行為此次發(fā)行的主承銷商。

　　本期發(fā)行金額面值共計30億元人民幣短期融資券，期限為1年，將于8月29日發(fā)行，本期短期融資券采用到期一次性還本付息方式付息，票面利率通過簿記建檔、集中配售方式最終確定。

　　經(jīng)中誠信國際信用評級有限公司綜合評定，公司長期評級結(jié)果：信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定，本期短期融資券的信用等級為A-1。

　　公告顯示公司募集資金計劃將6億元募集資金用于補充公司本部生產(chǎn)經(jīng)營活動所需營運資金，約占本期募集資金的20%。

　　隨著發(fā)行人生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大，對營運資金的需求也相應(yīng)增加，會產(chǎn)生一定的資金需求。發(fā)行人原材料年采購量500多億元，月采購量在40億元以上，而且原燃料價格的上升，進一步加大了營運資金的需求。鲅魚圈港500萬噸鋼鐵項目主體已于2008年9月建成，隨著項目的逐漸達產(chǎn)，預(yù)計用20億元補充鞍鋼股份生產(chǎn)經(jīng)營過程中所需的采購鐵礦石、煤炭、焦炭、油料等原材料、燃料、輔料的資金。

　　本期短期融資券的發(fā)行有利于調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)成本，增加直接融資的份額，使公司的負債結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)定、合理，有效降低流動性風(fēng)險。發(fā)行人近年來融資規(guī)模較大，隨著銀行貸款的陸續(xù)到期，截至2012年一季度末，發(fā)行人一年內(nèi)到期的銀行長期借款402,600.00萬元、銀行短期借款166,800.00萬元,長期借款12，100.00萬元，本期短期融資券所募資金將安排24億元用于歸還公司本部銀行借款，約占本期募集資金的80%。