經(jīng)過2月9日至13日三個交易日申報,牽動各界關(guān)注的濟鋼萊鋼重組進入實質(zhì)性收尾階段。14日晚間兩公司紛紛發(fā)布公告,其中濟南鋼鐵申報收購請求權(quán)股份數(shù)為46919916股,萊鋼股份申請現(xiàn)金選擇權(quán)流通股股份數(shù)為11138958股,按照兩者此次公告的行權(quán)價格,現(xiàn)金總額共計約2.4億。萊鋼未申報股東所持股份將按1:2.41的比例轉(zhuǎn)換為濟南鋼鐵股票,這也意味著歷經(jīng)波折的新“山鋼”即將登場。

根據(jù)兩公司2月8日的公告,有權(quán)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東將于權(quán)益登記日(8日)收市后登記在冊,于2月9日至2月13日履行有效申報程序,其間兩公司股票雙雙停牌。就8日收盤價格來看,濟南鋼鐵報收3.45元/股,比收購請求權(quán)行權(quán)價3.44元略高0.01元；萊鋼股份報收7.13元/股,比7.12元/股的現(xiàn)金選擇權(quán)價格略高0.01元。分析人士認為,按照此前確定的1:2.41的換股比例,行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東僅僅是少數(shù)。

14日晚間兩公司紛紛發(fā)布公告,其中濟南鋼鐵申報收購請求權(quán)股份數(shù)為46919916股,占其流通股總數(shù)比例約1.5%；萊鋼股份申請現(xiàn)金選擇權(quán)流通股股份數(shù)為11138958股,占其流通股總數(shù)比例約為1.2%,這也意味著兩公司選擇現(xiàn)金的比例不足2%,按照3.44元/股和7.12元/股的約定行權(quán)價格,兩者累計兌換現(xiàn)金總額約2.4億元。按照此前公告的重組方案,萊鋼未申報股東所持股份將按1:2.41的比例轉(zhuǎn)換為濟南鋼鐵,同時向交易所申請終止上市。濟南鋼鐵作為本次交易完成后的存續(xù)公司,同時向濟鋼集團和萊鋼集團發(fā)行股份購買資產(chǎn),并更名為“山東鋼鐵”。

業(yè)內(nèi)人士分析,絕大多數(shù)投資者之所以選擇換股,表明對新山鋼重組方案的看好。目前山東已經(jīng)被確定為鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整惟一試點省份,按照山東省鋼鐵行業(yè)的整合規(guī)劃,濟鋼萊鋼合并將拉開山東鋼鐵集團整合的序幕,接下來將實施山鋼集團對日照鋼鐵公司的重組,適時完成對青鋼的重組。未來山東80%的鋼鐵產(chǎn)能將集中到山鋼集團旗下,將由內(nèi)地轉(zhuǎn)移到沿海,高端精品鋼鐵將凸顯優(yōu)勢。