面對增發(fā)價與市價倒掛的不利局面，酒鋼宏興依靠眾機(jī)構(gòu)的合力“捧場”，于日前艱難完成80億定增募資計劃。

酒鋼宏興今日發(fā)布的增發(fā)報告書顯示，公司最終以3.71元/股的增發(fā)底價向9家投資機(jī)構(gòu)定向發(fā)行21.72億股，募資共計80.58億元。其中，華融證券“貢獻(xiàn)”的資金量最大，共斥資24.17億元認(rèn)購6.516億股；農(nóng)銀匯理基金、金元惠理基金、廣發(fā)證券等5家機(jī)構(gòu)則分別出資8.06億元認(rèn)購2.172億股。由于公司控股股東酒泉鋼鐵集團(tuán)并未參與本次增發(fā)，故增發(fā)實(shí)施后其所持上市公司股權(quán)比例由此前的83.74%大幅下降至54.70%。

根據(jù)酒鋼宏興去年3月1日披露的定向增發(fā)預(yù)案，公司擬以3.83元/股為發(fā)行底價（經(jīng)分紅后下調(diào)至3.71元/股）發(fā)行不超過21.72億股，所募資金中的39.06億元用于榆鋼支持地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建項(xiàng)目；45.94億元將用于收購不銹鋼公司100%股權(quán)。去年8月13日，本次增發(fā)事宜獲證監(jiān)會核準(zhǔn)。

然而，受累于大盤的持續(xù)低迷，酒鋼宏興股價在增發(fā)方案披露后便一路下挫，去年12月曾一度深跌至2.84元，此后雖出現(xiàn)一波反彈，但始終未能升至上述增發(fā)價之上，令外界對公司本次增發(fā)能否實(shí)施“捏了一把汗”。

果不其然。酒鋼宏興今日同時披露的詢價歷程顯示，針對本次增發(fā)，公司今年1月11日曾向115家機(jī)構(gòu)及個人發(fā)送了認(rèn)購邀請文件，包括公司前21大股東及20家基金公司、5家保險公司、10家證券公司等。但截至1月16日僅收到了6單申購報價單，其中還有2單為無效申購。見此場景，公司保薦人隨即又于1月17日向上述115家機(jī)構(gòu)及個人再次發(fā)出了追加認(rèn)購邀請書，終于引來了華融證券、廣發(fā)證券等機(jī)構(gòu)的“捧場”，并按發(fā)行規(guī)模上限實(shí)施了本次增發(fā)。

值得一提的是，酒鋼宏興最新股價僅為3.44元，較增發(fā)價仍有7.8%的差距。照此計算，上述認(rèn)購方目前已合計浮虧近6億元，加之所持股份還要到明年1月25日方可上市流通，其力挺增發(fā)的“代價”可謂不菲。

而隨著80億募資到手，酒鋼宏興對未來的經(jīng)營發(fā)展前景顯得信心滿滿。公司表示，通過本次增發(fā)公司將實(shí)現(xiàn)對高附加值的高強(qiáng)度優(yōu)質(zhì)建筑鋼材、不銹鋼等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的有效整合，并可充分利用公司資源優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。同時，待收購不銹鋼公司100%股權(quán)項(xiàng)目完成以及榆鋼支持地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建項(xiàng)目效益的逐步產(chǎn)生，公司未來營業(yè)收入也將大幅增加。