定增攬入18億礦業(yè)資產(chǎn) ST泰復(fù)將變身鐵礦石商
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7月12日起停牌策劃重組的ST泰復(fù)終于撩開了此次重組的面紗,公司將轉(zhuǎn)型為礦企! T泰復(fù)今日公告,擬向山東魯?shù)赝顿Y控股公司(下稱魯?shù)乜毓桑┑?家公司及自然人定向增發(fā)3.01億股購買資產(chǎn)…
7月12日起停牌策劃重組的ST泰復(fù)終于撩開了此次重組的面紗,公司將轉(zhuǎn)型為礦企。
ST泰復(fù)今日公告,擬向山東魯?shù)赝顿Y控股公司(下稱“魯?shù)乜毓?rdquo;)等8家公司及自然人定向增發(fā)3.01億股購買資產(chǎn),并將原有的豐泰生物股權(quán)以1094.98萬元出售給北京正潤創(chuàng)業(yè)投資公司。重組完成后,ST泰復(fù)主營業(yè)務(wù)將變?yōu)殍F礦石開采、加工和鐵精粉銷售。公司股票今日將復(fù)牌。
公告顯示,ST泰復(fù)將以每股5.99元的價格非公開發(fā)行份約3.01億股,購買魯?shù)乜毓伞⒈本┱凉檮?chuàng)業(yè)投資公司、山東省國有資產(chǎn)投資控股公司、北京寶德瑞創(chuàng)業(yè)投資公司、山東地利投資公司持有的山東魯?shù)氐V業(yè)投資公司(下稱“魯?shù)赝顿Y”)100%股權(quán);山東華源創(chuàng)業(yè)投資公司、北京寶德瑞創(chuàng)業(yè)投資公司持有的徐樓礦業(yè)49%股權(quán);山東省地礦測繪院、褚志邦持有的婁煩礦業(yè)40%股權(quán)。由于魯?shù)赝顿Y持有徐樓礦業(yè)51%股權(quán)、婁煩礦業(yè)60%股權(quán),重組完成后,ST泰復(fù)將直接持有魯?shù)赝顿Y100%股權(quán)、直接及通過魯?shù)赝顿Y間接持有徐樓礦業(yè)和婁煩礦業(yè)各100%股權(quán),其中徐樓礦業(yè)和婁煩礦業(yè)將成為公司主要經(jīng)營性資產(chǎn)。山東地礦局旗下魯?shù)乜毓珊蜕綎|省地礦測繪院將合計持有ST泰復(fù)27.12%股權(quán),山東地礦局將成為公司實際控制人。
據(jù)了解,山東地礦局目前在國內(nèi)13個省、國外20個國家擁有617個探礦權(quán),勘查面積6.45萬平方公里,119處礦產(chǎn)地,涉及金、銅、鉛鋅、鉻等十幾個礦種。該局表示,此次重組完成后,ST泰復(fù)將成為其礦業(yè)開發(fā)的唯一平臺。公司將以鐵礦開發(fā)為基礎(chǔ),并依托山東地礦局的資源儲備優(yōu)勢擴(kuò)展包括金礦在內(nèi)的其他金屬礦產(chǎn)。
山東地礦局承諾,在符合條件的情況下擬將萊州金盛礦業(yè)投資有限公司優(yōu)先注入ST泰復(fù),以徹底消除其與公司潛在的同業(yè)競爭。公開資料顯示,萊州金盛目前擁有山東省萊州市朱郭李家地區(qū)金礦詳查探礦權(quán),該礦擁有金礦礦石量為3748.54萬噸,金金屬量126.32噸,平均品位3.37克/噸。該礦建成后,將年產(chǎn)金精礦6萬噸,品位80g/t。目前國土資源部已劃定朱郭李家金礦采礦范圍,該礦的采礦權(quán)證正在申辦過程中。
根據(jù)相關(guān)評估報告,ST泰復(fù)本次擬注入資產(chǎn)評估值約為18.04億元,較8.78億元的賬面值增值105.62%。其中,徐樓鐵礦礦石資源儲量為2947.90萬噸,平均品位44.37%,一期40萬噸/年生產(chǎn)規(guī)模采礦工程已建成投產(chǎn),二期55萬噸/年采礦工程預(yù)計于2014年建成投產(chǎn);婁煩鐵礦礦石資源儲量為1870.70萬噸,平均品位30.66%,預(yù)計2012年內(nèi)建成,達(dá)產(chǎn)后預(yù)計年產(chǎn)鐵礦石80萬噸。
此次ST泰復(fù)擬購買的全部資產(chǎn)2011年凈利潤為1.06億元,預(yù)計2012年和2013年的凈利潤分別為8048萬元和1.61億元。根據(jù)《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》,本次擬注入資產(chǎn)2013年至2015年凈利潤將不低于12857.60萬元、15677.86萬元、21439.65萬元,若實際利潤數(shù)未能達(dá)標(biāo),差額部分由發(fā)行對象按照持有擬注入資產(chǎn)的權(quán)益比例進(jìn)行股份補(bǔ)償,ST泰復(fù)將以象征性1元價格回購。
ST泰復(fù)今日公告,擬向山東魯?shù)赝顿Y控股公司(下稱“魯?shù)乜毓?rdquo;)等8家公司及自然人定向增發(fā)3.01億股購買資產(chǎn),并將原有的豐泰生物股權(quán)以1094.98萬元出售給北京正潤創(chuàng)業(yè)投資公司。重組完成后,ST泰復(fù)主營業(yè)務(wù)將變?yōu)殍F礦石開采、加工和鐵精粉銷售。公司股票今日將復(fù)牌。
公告顯示,ST泰復(fù)將以每股5.99元的價格非公開發(fā)行份約3.01億股,購買魯?shù)乜毓伞⒈本┱凉檮?chuàng)業(yè)投資公司、山東省國有資產(chǎn)投資控股公司、北京寶德瑞創(chuàng)業(yè)投資公司、山東地利投資公司持有的山東魯?shù)氐V業(yè)投資公司(下稱“魯?shù)赝顿Y”)100%股權(quán);山東華源創(chuàng)業(yè)投資公司、北京寶德瑞創(chuàng)業(yè)投資公司持有的徐樓礦業(yè)49%股權(quán);山東省地礦測繪院、褚志邦持有的婁煩礦業(yè)40%股權(quán)。由于魯?shù)赝顿Y持有徐樓礦業(yè)51%股權(quán)、婁煩礦業(yè)60%股權(quán),重組完成后,ST泰復(fù)將直接持有魯?shù)赝顿Y100%股權(quán)、直接及通過魯?shù)赝顿Y間接持有徐樓礦業(yè)和婁煩礦業(yè)各100%股權(quán),其中徐樓礦業(yè)和婁煩礦業(yè)將成為公司主要經(jīng)營性資產(chǎn)。山東地礦局旗下魯?shù)乜毓珊蜕綎|省地礦測繪院將合計持有ST泰復(fù)27.12%股權(quán),山東地礦局將成為公司實際控制人。
據(jù)了解,山東地礦局目前在國內(nèi)13個省、國外20個國家擁有617個探礦權(quán),勘查面積6.45萬平方公里,119處礦產(chǎn)地,涉及金、銅、鉛鋅、鉻等十幾個礦種。該局表示,此次重組完成后,ST泰復(fù)將成為其礦業(yè)開發(fā)的唯一平臺。公司將以鐵礦開發(fā)為基礎(chǔ),并依托山東地礦局的資源儲備優(yōu)勢擴(kuò)展包括金礦在內(nèi)的其他金屬礦產(chǎn)。
山東地礦局承諾,在符合條件的情況下擬將萊州金盛礦業(yè)投資有限公司優(yōu)先注入ST泰復(fù),以徹底消除其與公司潛在的同業(yè)競爭。公開資料顯示,萊州金盛目前擁有山東省萊州市朱郭李家地區(qū)金礦詳查探礦權(quán),該礦擁有金礦礦石量為3748.54萬噸,金金屬量126.32噸,平均品位3.37克/噸。該礦建成后,將年產(chǎn)金精礦6萬噸,品位80g/t。目前國土資源部已劃定朱郭李家金礦采礦范圍,該礦的采礦權(quán)證正在申辦過程中。
根據(jù)相關(guān)評估報告,ST泰復(fù)本次擬注入資產(chǎn)評估值約為18.04億元,較8.78億元的賬面值增值105.62%。其中,徐樓鐵礦礦石資源儲量為2947.90萬噸,平均品位44.37%,一期40萬噸/年生產(chǎn)規(guī)模采礦工程已建成投產(chǎn),二期55萬噸/年采礦工程預(yù)計于2014年建成投產(chǎn);婁煩鐵礦礦石資源儲量為1870.70萬噸,平均品位30.66%,預(yù)計2012年內(nèi)建成,達(dá)產(chǎn)后預(yù)計年產(chǎn)鐵礦石80萬噸。
此次ST泰復(fù)擬購買的全部資產(chǎn)2011年凈利潤為1.06億元,預(yù)計2012年和2013年的凈利潤分別為8048萬元和1.61億元。根據(jù)《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》,本次擬注入資產(chǎn)2013年至2015年凈利潤將不低于12857.60萬元、15677.86萬元、21439.65萬元,若實際利潤數(shù)未能達(dá)標(biāo),差額部分由發(fā)行對象按照持有擬注入資產(chǎn)的權(quán)益比例進(jìn)行股份補(bǔ)償,ST泰復(fù)將以象征性1元價格回購。

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