鎳系一周評(píng)述（11.3-11.7）

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一、鎳礦市場(chǎng)本周鎳礦價(jià)格下滑，整體成交偏淡，報(bào)盤減少，報(bào)價(jià)寥寥。高鎳礦部分資源仍堅(jiān)持高價(jià)，不愿現(xiàn)在成交，仍期待后市。中、低品位期貨市場(chǎng)雪上加霜，價(jià)格明顯下調(diào)。市場(chǎng)成交異常低迷，工…

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一、鎳礦市場(chǎng)

本周鎳礦價(jià)格下滑，整體成交偏淡，報(bào)盤減少，報(bào)價(jià)寥寥。高鎳礦部分資源仍堅(jiān)持高價(jià)，不愿現(xiàn)在成交，仍期待后市。中、低品位期貨市場(chǎng)雪上加霜，價(jià)格明顯下調(diào)。市場(chǎng)成交異常低迷，工廠采購(gòu)力度銳減，而供應(yīng)方面仍然充足。港口庫(kù)存總量本周轉(zhuǎn)入下滑。鎳礦進(jìn)口量有所下滑。后期轉(zhuǎn)好跡象不強(qiáng)。

日期	天津港現(xiàn)貨價(jià)格（元/噸）			天津港CIF價(jià)格（美元/公噸）
日期	1.50%	1.80%	2.00%	1.50%	1.80%	1.9%
2014-11-3	360-380	600-620	720-740	42-43	67-68	-
2014-11-4	360-380	600-620	720-740	42-43	67-68	-
2014-11-5	360-380	600-620	720-740	42-43	67-68	-
2014-11-6	360-380	600-620	720-740	42-43	67-68	-
2014-11-7	330-350	570-590	690-710	42-43	60-61	-

天津港1.8%鎳礦報(bào)價(jià)為570-590元/噸，本周下調(diào)30元/噸，工廠采購(gòu)不積極，心理價(jià)位與市場(chǎng)價(jià)格偏差明顯，成交不暢。菲律賓1.8%期貨資源CIF報(bào)價(jià)為60-61美元/公噸，目前報(bào)盤數(shù)量較之前有所價(jià)格有所增加，報(bào)價(jià)差異較大。

1.5%品位中鎳礦市場(chǎng)甚是悲觀，報(bào)盤、供應(yīng)充足，目前1.5%期貨CIF報(bào)價(jià)42-43美元/公噸，后期仍有較大下跌空間。然市場(chǎng)部分低價(jià)已跌至40CIF，甚至更低，預(yù)計(jì)下周將出現(xiàn)大幅下跌。港口現(xiàn)貨有價(jià)無市，目前天津港1.5%現(xiàn)貨價(jià)格為330-350元/噸，處于滯銷邊緣。礦商心態(tài)漸凍，觀望促成交為主。

0.9-1.1%、鐵49%品位鎳礦難以維穩(wěn)，下滑后仍承壓。目前期貨資源CIF報(bào)價(jià)27-28美元/公噸，該鎳礦成交更是清淡，多數(shù)資源考慮托盤。

天津港疏港仍然困難，目前庫(kù)存約405萬(wàn)噸，中鎳礦到港較之前稍有增加，得益于連云港疏港較慢和內(nèi)蒙部分工廠采購(gòu)中鎳礦資源。目前港外貨場(chǎng)清理工作并不理想。10月份內(nèi)蒙地區(qū)高鎳鐵開工率調(diào)查：納入統(tǒng)計(jì)企業(yè)61家，產(chǎn)能23.64萬(wàn)噸，產(chǎn)量5.08萬(wàn)噸，開工率約21.49%，同比9月份下降16%。

連云港目前鎳礦庫(kù)存約有620萬(wàn)噸比上漲增加10萬(wàn)噸，本周到港7船，而連云港鎳礦現(xiàn)貨報(bào)盤積極，報(bào)價(jià)被動(dòng)，等待鎳鐵廠家定價(jià)，銷售明顯受阻。

7日國(guó)內(nèi)12個(gè)港口鎳礦庫(kù)存2120萬(wàn)噸，較上周增加5萬(wàn)噸，其中印750萬(wàn)噸減15萬(wàn)噸，菲1370萬(wàn)噸增20萬(wàn)噸。

預(yù)測(cè)：鎳礦現(xiàn)貨、期貨同會(huì)下跌，幅度增加。

利好：印尼鎳礦庫(kù)存持續(xù)下降、菲律賓雨季給予心理支撐。

利空：中、低品位鎳礦資源充足；鋼廠采購(gòu)意向未放晴；LME鎳庫(kù)存大幅增加，鎳價(jià)深跌。

二、鎳鐵市場(chǎng)

日期	1.6-1.8%（元/噸）	4-6%（元/鎳）	10-15%（元/鎳）
2014-11-3	2350-2380	960-970	940-950
2014-11-4	2350-2380	960-970	940-950
2014-11-05	2350-2380	960-970	940-950
2014-11-06	2350-2380	960-970	940-950
2014-11-07	2350-2380	960-970	950-960
-	-	+10

本周鎳鐵市場(chǎng)以穩(wěn)為主，受環(huán)保影響，山西山西部分地區(qū)鎳鐵工廠停產(chǎn)較多，內(nèi)蒙地區(qū)幾乎全線停產(chǎn)，可生產(chǎn)工廠寥寥可數(shù)。貿(mào)易商詢貨開始增多，但是由于市場(chǎng)停產(chǎn)多，部分工廠庫(kù)存選擇待價(jià)而沽，出貨意向不強(qiáng)，因此成交暫時(shí)不活躍。

低鎳鐵市場(chǎng)：本周低鎳鐵報(bào)價(jià)持平于2350-2380元/噸，主流成交價(jià)格基本在2350元/噸。本周貿(mào)易商拿貨，普通低鎳鐵成交近5000噸，價(jià)格為2350元/噸，低磷低硫低鎳鐵價(jià)格在此基礎(chǔ)上加100多元一噸。本周北京鋼廠低鎳鐵采購(gòu)價(jià)格確定于2870元/噸，采購(gòu)數(shù)量為2000噸，支付方式為承兌送到。由于北京APEC會(huì)議，山東地區(qū)出現(xiàn)不同程度的大氣污染治理管控，據(jù)了解，山東臨沂地區(qū)幾臺(tái)高爐已經(jīng)被要求停產(chǎn)，這也導(dǎo)致部分工廠不能按時(shí)交貨，此次影響時(shí)間可能要持續(xù)到本月12號(hào)左右，預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量在3萬(wàn)噸左右。由于下游需求不足，此次產(chǎn)量縮減應(yīng)該不能帶來實(shí)質(zhì)性對(duì)于價(jià)格的提振。

中鎳鐵市場(chǎng)：中鎳市場(chǎng)本周平報(bào)960-970元/鎳，本周幾大主流中鎳工廠都選擇不出貨，暫時(shí)觀望，一是認(rèn)為當(dāng)前行情較弱，而是等待市場(chǎng)以及LME鎳的反彈。生產(chǎn)方面暫時(shí)正常，部分工廠執(zhí)行前期訂單出貨。湖北中鎳鐵工廠近期高爐檢修。

高鎳鐵市場(chǎng)：本周高鎳市場(chǎng)報(bào)價(jià)上漲10元/鎳，報(bào)價(jià)在950-960元/鎳。本周價(jià)格上漲的主要原因在于，部分行業(yè)人士認(rèn)為當(dāng)前高鎳價(jià)格已經(jīng)在底部，因此貿(mào)易商開始有意向拿貨，而部分停產(chǎn)工廠因?yàn)椴o備礦需求，因此也加入這個(gè)行列，詢盤有較明顯增多。而當(dāng)前多數(shù)工廠選擇不出貨，觀望市場(chǎng)，因此成交較弱。本周鋼廠采購(gòu)方面：江蘇鋼廠本周詢盤980元/鎳，較上輪詢盤增加30元/鎳，有意在試探市場(chǎng)，從某一角度考慮，也許在當(dāng)前這個(gè)階段，鋼廠采購(gòu)價(jià)格上漲，反而更不利于采購(gòu)，因此最終也定價(jià)于965元/鎳。

生產(chǎn)方面：內(nèi)蒙地區(qū)11月份開工率不足10%，河南地區(qū)礦熱爐全部停產(chǎn)，山西地區(qū)有礦熱爐停產(chǎn)，山東地區(qū)高爐產(chǎn)量受限，除了環(huán)保要求外，低迷行情導(dǎo)致礦粉儲(chǔ)備不足，被迫停產(chǎn)也是其中很重要的原因，不少工廠準(zhǔn)備年后再開工，其余受環(huán)保影響工廠預(yù)計(jì)要在本月12-15號(hào)之后才可以重新開始生產(chǎn)。

近期成交匯總：

品味	地區(qū)	價(jià)格	數(shù)量	備注
高鎳鐵	遼寧	985元/鎳	600噸	包到東南
高鎳鐵	內(nèi)蒙	920元/鎳	2000噸	天津港出庫(kù)
低鎳鐵	山東	2350元/噸	2000噸	出廠
低鎳鐵	山東	2350元/噸	1800噸	出廠

三、LME鎳市場(chǎng)概述

【市場(chǎng)】

標(biāo)普500指數(shù)漲0.38%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)漲0.38%；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)漲0.40%。

德國(guó)DAX指數(shù)漲0.66%；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.18%；法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.46%。

日本股市跌0.86%，恒指跌0.20%，滬指漲0.27%。

美元兌歐元大漲，美元兌日元大漲。

12月份交割的紐約黃金期貨價(jià)格下跌0.3%，收于1142.3美元/盎司。

WTI油價(jià)收盤下跌1%，收?qǐng)?bào)77.91美元/桶。

10年期美債收益率上行3個(gè)基點(diǎn)，達(dá)到2.38%。

【亞洲】

習(xí)近平要求推進(jìn)“一帶一路”，“中國(guó)版馬歇爾計(jì)劃”加速。

中國(guó)擬成立絲路基金投資公司，為“一帶一路”提供融資，規(guī)模在數(shù)百億美元且上不封頂。

中國(guó)央行證實(shí)使用中期借貸便利（MLF）投放7695億元基礎(chǔ)貨幣。

油價(jià)跌到70美元或觸發(fā)OPEC減產(chǎn)，OPEC下調(diào)市場(chǎng)對(duì)其原油需求預(yù)期。

【美國(guó)】

美國(guó)上周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)27.8萬(wàn)，好于預(yù)期；四周均值創(chuàng)2000年4月來新低。

美國(guó)頁(yè)巖油企業(yè)死磕沙特，以增產(chǎn)還擊沙特價(jià)格戰(zhàn)。

【歐洲】

德拉吉稱將很快購(gòu)買ABS；歐央行資產(chǎn)負(fù)債表正邁向2012年水平，暗示有近萬(wàn)億歐元擴(kuò)張空間。

歐央行維持三大利率不變，符合預(yù)期；英國(guó)央行保持QE與基準(zhǔn)利率不變，符合預(yù)期。

俄央行昨日大幅下調(diào)匯市干預(yù)資金規(guī)模上限，分析稱這實(shí)際意味盧布已自由浮動(dòng)。

烏東部重新爆發(fā)大規(guī)模沖突，俄羅斯拒絕與歐美進(jìn)行多邊會(huì)談。

日期	LME電3收盤價(jià)	LME鎳結(jié)算價(jià)	LME鎳庫(kù)存	上海金川鎳
2014-10-31	15740	15815	383442	--
2014-11-3	15755	15575	385314	105800-105900
2014-11-4	15238	15155	385860	105700-105900
2014-11-5	15335	14980	385860	102200-102400
2014-11-6	15477	15255	386118	104000-104200
2014-11-7	--	--	--	104100-104300

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