3月宣布破產(chǎn)的尚德“尸骨未寒”，更大的產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)又有“山雨欲來(lái)風(fēng)滿樓”之勢(shì)。

    當(dāng)前的產(chǎn)能過(guò)剩呈現(xiàn)出普遍性、全方位特點(diǎn)，不僅傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，部分新興產(chǎn)業(yè)也深受產(chǎn)能過(guò)剩困擾，這使得今年銀行資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)從個(gè)別區(qū)域轉(zhuǎn)向部分產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)。

    面對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)，銀行普遍升級(jí)對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)警示，加大潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款退出、貸款催收和不良清收處置。業(yè)內(nèi)專家表示，銀行對(duì)于產(chǎn)能過(guò)剩領(lǐng)域貸款，不能一刀切，也不能盲目退出，如何處置這部分資產(chǎn)，在確保風(fēng)險(xiǎn)可控的同時(shí)，又能支持產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)盡快實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展，對(duì)銀行的應(yīng)變能力是個(gè)考驗(yàn)。

    資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)轉(zhuǎn)向過(guò)剩行業(yè)

    “產(chǎn)能過(guò)剩”注定成為今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)金融的一個(gè)熱門詞。

    今年上半年以來(lái)，包括工信部、銀監(jiān)會(huì)在內(nèi)的諸多部委多次強(qiáng)調(diào)“著力化解產(chǎn)能過(guò)�！�。在5月13日國(guó)務(wù)院召開的電視電話會(huì)議上，李克強(qiáng)總理又強(qiáng)調(diào)“增強(qiáng)宏觀調(diào)控的針對(duì)性、有效性和權(quán)威性，堅(jiān)決完成遏制產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)盲目擴(kuò)張等硬任務(wù)”，足見產(chǎn)能過(guò)剩形勢(shì)的嚴(yán)峻。

    值得關(guān)注的是，當(dāng)前的產(chǎn)能過(guò)剩呈現(xiàn)出普遍性、全方位特點(diǎn)，不僅是鋼鐵、水泥等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，部分新興產(chǎn)業(yè)，例如光伏產(chǎn)業(yè)等也深受產(chǎn)能過(guò)剩困擾。就目前的投融資體制而言，每個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都離不開銀行的融資，特別是新興產(chǎn)業(yè)。

    而且，在這些行業(yè)貸款中，多采用銀團(tuán)貸款的形式，如果出現(xiàn)不良或者某家銀行抽貸，有可能會(huì)放大效應(yīng)。在這種情況下，今年銀行所面臨的資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有可能從個(gè)別區(qū)域轉(zhuǎn)向部分產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)。根據(jù)銀監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，一季度商業(yè)銀行不良貸款余額為5265億元，環(huán)比上升336億元；不良貸款率為0.96%，環(huán)比上升0.01個(gè)百分點(diǎn)。

    今年以來(lái)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及各大行管理層的表態(tài)意味著銀行業(yè)已經(jīng)拉響了對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)警示。

    銀監(jiān)會(huì)年初下發(fā)的《2013年大型銀行監(jiān)管工作要點(diǎn)》就要求，大型銀行嚴(yán)密關(guān)注信用風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)，特別關(guān)注房地產(chǎn)、工程機(jī)械等與經(jīng)濟(jì)周期變化密切相關(guān)的行業(yè)，以及鋼鐵、有色金屬、水泥、煤化工、船舶制造、風(fēng)電設(shè)備、光伏等產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)。

    多名銀行管理層此前接受采訪時(shí)均表示，今年將防范產(chǎn)能過(guò)剩產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，在新增貸款上進(jìn)行控制。中行行長(zhǎng)李禮輝4月份表示，今年將主要關(guān)注一些行業(yè)，特別是產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，比如光伏產(chǎn)業(yè)、造船業(yè)、航運(yùn)業(yè)等。

    根治產(chǎn)能過(guò)剩痼疾，銀行無(wú)疑處在這場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)役的“最前線”。

    總量控制逐步退出

    據(jù)有關(guān)媒體報(bào)道，發(fā)改委已將鋼鐵、水泥、平板玻璃、多晶硅、風(fēng)電設(shè)備等幾大行業(yè)列為調(diào)控重點(diǎn)，相關(guān)方案一直在醞釀。在今年全國(guó)“兩會(huì)”期間，發(fā)改委相關(guān)負(fù)責(zé)人曾向媒體透露，化解產(chǎn)能過(guò)剩的思路是“疏堵結(jié)合”，既要淘汰落后，加大兼并重組，又要提高行業(yè)門檻，嚴(yán)格限制新增項(xiàng)目。

    而“疏堵結(jié)合”對(duì)于銀行業(yè)而言，就是落實(shí)好“有保有壓、區(qū)別對(duì)待”的信貸政策。

    其實(shí)從今年各行的信貸投放來(lái)看，銀行已經(jīng)在出手化解。各家銀行不約而同地從鋼鐵、船舶等產(chǎn)能過(guò)剩突出的行業(yè)退出，壓縮對(duì)過(guò)剩行業(yè)的信貸總量。許多銀行已將過(guò)剩行業(yè)列為高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，并相應(yīng)地對(duì)行業(yè)信貸投放總量作出了限制性要求，這些行業(yè)的“錢袋子”首當(dāng)其沖被收緊。

    “我們今年對(duì)于產(chǎn)能過(guò)剩領(lǐng)域貸款加大控制力度，特別是對(duì)于小火電、小水泥、小風(fēng)電、小五金等幾大行業(yè)，從嚴(yán)從緊控制，總體上一是總量控制，不再增加，第二就是逐步壓縮，現(xiàn)在對(duì)于產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)在逐步退出，第三就是新增的貸款從嚴(yán)控制。”一位南方國(guó)有大行某省分行信貸管理部負(fù)責(zé)人告訴記者。

 “對(duì)過(guò)剩領(lǐng)域的增量貸款，不再增加，也不營(yíng)銷，對(duì)于營(yíng)銷到的業(yè)務(wù)不再審批，審批后也不投放�！痹撠�(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)。

    此外，多數(shù)銀行對(duì)于產(chǎn)能過(guò)剩領(lǐng)域存量貸款，大多加大催收力度和提高貸款條件。“對(duì)存量貸款這部分，我們首先在規(guī)模上壓降，到期前我們通過(guò)信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，一旦發(fā)現(xiàn)貨款回籠減少，或者還息有困難的時(shí)候，就會(huì)加大力度催收，還有就是控制現(xiàn)金結(jié)算的資金等�！鄙鲜鲐�(fù)責(zé)人告訴記者，另外加強(qiáng)存量貸款的管理，抵、質(zhì)押物要定期重評(píng)，現(xiàn)在是半年要重核一次質(zhì)抵押物的價(jià)值，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)�！�

    不過(guò)據(jù)記者了解，目前有些銀行對(duì)于存量貸款能夠按時(shí)還息的產(chǎn)能過(guò)剩企業(yè)予以續(xù)貸�！斑@種情況首先看是哪個(gè)行業(yè)，如果是完全過(guò)剩行業(yè)，即使是好企業(yè)，也不會(huì)續(xù)貸。但是對(duì)于一些信用等級(jí)高，又是行業(yè)龍頭，發(fā)展前景相對(duì)比較好，在客戶訂單、現(xiàn)金流相對(duì)不錯(cuò)的情況下，有一些企業(yè)我們會(huì)適度地續(xù)�！痹撠�(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)，但是新借貸款銀行會(huì)抽取一部分“以新還舊”，一般比例在10%~50%之間，根據(jù)客戶的資質(zhì)情況來(lái)定。

    靈活駕馭信貸主動(dòng)權(quán)

    值得關(guān)注的是，要防范和化解產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)引發(fā)的金融風(fēng)險(xiǎn)，需要從經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型等多方面著手。如何在處理存量貸款可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，又要支持產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)盡快實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展，對(duì)于銀行而言，在未來(lái)一段時(shí)間，其信貸投放和回收的應(yīng)變能力需要經(jīng)受考驗(yàn)。

    “銀行化解產(chǎn)能過(guò)剩領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)不能也不可能完全退出�！庇秀y行業(yè)內(nèi)人士表示，銀行要靈活駕馭信貸主動(dòng)權(quán)，抑制企業(yè)重復(fù)建設(shè)和投資，但要支持和鼓勵(lì)企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)。

    “未來(lái)銀行對(duì)光伏等產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)更多的是流動(dòng)性支持，中短期貸款將增多，中長(zhǎng)期貸款減少�！蹦匙C券分析師告訴記者。

    “現(xiàn)在相當(dāng)一部分客戶是產(chǎn)能過(guò)剩的，但是我們銀行已經(jīng)進(jìn)去了，如果一刀切，盲目退出，不僅對(duì)整個(gè)行業(yè)的影響很大，對(duì)我們的資產(chǎn)質(zhì)量也會(huì)帶來(lái)壓力�！鄙鲜鲐�(fù)責(zé)人表示，在總量控制的前提下，對(duì)個(gè)別抵押物、現(xiàn)金流都比較好，雖然是產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)，但是屬于龍頭的、影響力比較大的企業(yè)，我們還是會(huì)給予一定支持，但是量會(huì)很少。

    “更重要的是，現(xiàn)在銀行產(chǎn)能過(guò)剩領(lǐng)域的信貸政策更加謹(jǐn)慎，考慮更多，貸款發(fā)放和回收都要經(jīng)過(guò)科學(xué)的測(cè)算，從確保銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量不變，經(jīng)營(yíng)收益不變，社會(huì)影響較小這幾個(gè)因素來(lái)平衡判斷。”該負(fù)責(zé)人補(bǔ)充道。

    “對(duì)銀行業(yè)來(lái)說(shuō)，既要嚴(yán)格把控因產(chǎn)能過(guò)剩而引發(fā)的融資風(fēng)險(xiǎn)，又要積極支持、幫助和促進(jìn)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整，包括向資源節(jié)約、環(huán)境友好的轉(zhuǎn)型和技術(shù)工藝及產(chǎn)品升級(jí)換代的改造調(diào)整。”業(yè)內(nèi)專家強(qiáng)調(diào)，這既是銀行積極風(fēng)險(xiǎn)管理的基本內(nèi)涵，也是防范金融風(fēng)險(xiǎn)最根本的措施。